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4月18日，國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議提出，錨定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，著力穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)外貿(mào)，著力促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需，著力優(yōu)結(jié)構(gòu)提質(zhì)量，做強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

• 要鼓勵(lì)企業(yè)積極穩(wěn)定就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，擴(kuò)大以工代賑等支持，加強(qiáng)就業(yè)公共服務(wù)。
• 要穩(wěn)定外貿(mào)外資發(fā)展，一業(yè)一策、一企一策加大支持力度，支持外資企業(yè)境內(nèi)再投資。
• 要促進(jìn)養(yǎng)老、生育、文化、旅游等服務(wù)消費(fèi)，擴(kuò)大有效投資，大力提振民間投資積極性。
• 要持續(xù)穩(wěn)定股市，持續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
• 相關(guān)舉措一旦推出，要直達(dá)企業(yè)和群眾，提高落地效率，確保實(shí)施效果。

此次政策強(qiáng)調(diào)持續(xù)穩(wěn)定、長效治理。將 “持續(xù)穩(wěn)定股市” 和 “持續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展” 放在一起，或在強(qiáng)調(diào)政策組合拳起到的合力作用。

一方面，穩(wěn)市機(jī)制持續(xù)推進(jìn)，股市作為經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，其穩(wěn)定可有效引導(dǎo)預(yù)期、提振信心，進(jìn)而配合并放大貨幣和財(cái)政政策的實(shí)施效果，在宏觀經(jīng)濟(jì)全局中的戰(zhàn)略地位不斷提升；另一方面，國常會(huì)再次強(qiáng)調(diào)穩(wěn)地產(chǎn)，釋放加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式、持續(xù)推動(dòng)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的信號，在當(dāng)前中美關(guān)稅摩擦帶來的穩(wěn)住內(nèi)需的大前提下，穩(wěn)地產(chǎn)的重要程度顯著提升。

同日，財(cái)政部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示財(cái)政支出力度加強(qiáng)，擴(kuò)內(nèi)需加力。

一季度，全國一般公共預(yù)算支出72815億元，同比增長4.2%，較1-2月增速增長0.8個(gè)百分點(diǎn)，政府性基金支出同比增長11.1%。中央一般公共預(yù)算本級支出8717億元，同比增長8.9%；地方一般公共預(yù)算支出64098億元，同比增長3.6%。

往后看，關(guān)稅政策沖擊、城投融資受限的背景下，國盛證券預(yù)計(jì)，后續(xù)財(cái)政還將進(jìn)一步發(fā)力。

一方面，加快預(yù)算內(nèi)的政府債發(fā)行。年初以來，國債和化債專項(xiàng)債發(fā)行節(jié)奏較快，新增專項(xiàng)債發(fā)行相對緩慢。關(guān)稅沖擊下，預(yù)計(jì)特別國債和專項(xiàng)債發(fā)行將逐步加速。

另一方面，財(cái)政政策或進(jìn)一步加碼，4月7日，人民日報(bào)發(fā)文稱，財(cái)政政策已明確要加大支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，財(cái)政赤字、專項(xiàng)債、特別國債等視情仍有進(jìn)一步擴(kuò)張空間。后續(xù)政治局會(huì)議是重要觀察窗口期。

4月底將召開經(jīng)濟(jì)工作相關(guān)的政治局會(huì)議。華創(chuàng)證券認(rèn)為，會(huì)議或以存量政策組合積極推進(jìn)為主，可關(guān)注會(huì)議對“擴(kuò)內(nèi)需”舉措的部署，尤其是提振消費(fèi)、權(quán)益與房地產(chǎn)市場等方向。增量財(cái)政工具的推出時(shí)機(jī)，或需觀察二季度政策效果驗(yàn)證以及貿(mào)易摩擦的演繹，等待7月政治局會(huì)議的進(jìn)一步指向。

“擴(kuò)內(nèi)需”定調(diào)或依然突出，短期抓手或以服務(wù)消費(fèi)、穩(wěn)定權(quán)益與房地產(chǎn)市場為主。其中，消費(fèi)方面重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)消費(fèi)、生育補(bǔ)貼等總量層面相關(guān)舉措部署。房地產(chǎn)方面，加大城中村改造、收儲(chǔ)落地進(jìn)度或是主要方向。

基于一季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)、對等關(guān)稅進(jìn)展，以及近期總理座談會(huì)、國常會(huì)、國新辦發(fā)布會(huì)等系列會(huì)議，國盛證券對4月政治局會(huì)議提出四點(diǎn)前瞻：

• 經(jīng)濟(jì)形勢上，應(yīng)會(huì)肯定一季度經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn)、開局良好、延續(xù)回升向好態(tài)勢，但也會(huì)著重強(qiáng)調(diào)“今年的形勢比較特殊”，包括外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜、外部沖擊對我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行造成一定壓力、內(nèi)需增長動(dòng)力不足等。
• 政策基調(diào)上，預(yù)計(jì)將更加積極、更加擴(kuò)張，應(yīng)會(huì)有“真金白銀”，立足當(dāng)下、著眼長遠(yuǎn)，全力穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)股市、穩(wěn)樓市等各種“穩(wěn)”。
• 政策節(jié)奏上，一方面應(yīng)會(huì)加力推動(dòng)既定的存量政策落地，并可能調(diào)整資金用途，另一方面應(yīng)會(huì)推出一批增量政策。
• 重點(diǎn)工作上，特別關(guān)注“中央加杠桿、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)就業(yè)、擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)、穩(wěn)股市、穩(wěn)樓市、擴(kuò)開放、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、促改革”等方面的具體舉措，比如：可能很快降準(zhǔn)降息，財(cái)政刺激大概率加碼、節(jié)奏“兩步走”，如提高赤字、增發(fā)國債、專項(xiàng)債擴(kuò)容等；擴(kuò)大以舊換新規(guī)模，更注重服務(wù)消費(fèi)，提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施生育補(bǔ)貼；房地產(chǎn)表述可能會(huì)更積極，包括核心城市再松限購限售、加大收儲(chǔ)規(guī)模加碼等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化超預(yù)期；財(cái)政收入不及預(yù)期；地緣博弈等超預(yù)期變化。