8月29日晚，中國銀行公布了2024年上半年的成績單。
半年報數據顯示，上半年該行實現營業(yè)收入3,170.76億元，，同比下降0.67%；實現凈利潤1,265.36億元，同比下降0.90%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1,186.01億元，同比下降1.24%。
具體而言 ，上半年，該行實現利息凈收入2,267.60億元，同比減少72.32億元，下降3.09%。其中，利息收入5,429.94億元，同比增加359.93億元，增長7.10%；利息支出3,162.34億元，同比增加432.25億元，增長15.83%。
該行披露，利息支出大幅增加主要是由于客戶存款規(guī)模增加、同業(yè)及其他金融機構存放和拆入規(guī)模增加及付息率上升和發(fā)行債券規(guī)模增加。此外，中行還披露該行凈息差進一步收窄。目前凈息差為1.44%，較去年同期下降23個基點。
中期業(yè)績發(fā)布會上，中國銀行董事長葛海蛟指出，上半年，中國銀行股價在兩地資本市場的表現比較突出，為股東帶來了實實在在的投資回報。中國銀行本年度將增加中期分紅，綜合考慮經營的業(yè)績、財務狀況及未來發(fā)展等因素，建議按照每10股1.208元派發(fā)2024年度中期普通股，提交股東大會審批。
凈利潤的下降主要是由于凈息差的下滑所致。上半年，該行凈息差為1.44%，較去年同期下降23個基點。
該行分析，一方面，生息資產平均收益率下降17個基點，主要是受境內人民幣貸款市場報價利率(LPR)下調及存量房貸利率調整等因素影響。人民幣資產收益率下降，但外幣資產收益率上升，部分抵消了人民幣資產收益率下行的影響。
另一方面，付息負債平均付息率上升6個基點，主要是外幣市場利率上行帶動外幣負債付息率上升，但該行不斷強化存款成本管控，人民幣負債付息率有所下降。此外，中國內地人民幣中長期貸款平均余額在中國內地人民幣客戶貸款中的占比為74.60%。
圖片來源：中國銀行2024年半年度報告
8月初，金融監(jiān)管總局數據發(fā)布2024年二季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標，截至今年二季度末，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與上季度末持平。分機構類型來看，股份制商業(yè)銀行截至二季度末的凈息差水平環(huán)比一季度末略提高至1.63%，一季度末這一數據為1.62%。
Wind數據顯示，截至30日16時，31家已經披露半年報的上市銀行中，按由低到高排序，中國銀行排名第七位，凈息差承壓明顯。
數據來源：wind金融終端
東興證券認為，銀行業(yè)凈息差有望階段性企穩(wěn)。展望全年，東興證券表示，凈息差仍然承壓，但在負債成本管控下、預計降幅收窄。
國家金融監(jiān)督管理總局8月9日發(fā)布的數據顯示，今年二季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款余額3.3萬億元，較上季末減少272億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.56%，較上季末下降0.03個百分點。
半年報顯示，該行上半年不良貸款率有所降低。6月末不良貸款余額32,612.67億元，比上年末增加80.62億元，不良貸款率1.24%，比上年末下降0.03個百分點。集團貸款減值準備余額5,269.57億元，比上年末增加416.59億元。不良貸款撥備覆蓋率201.69%，比上年末上升10.03個百分點。
圖片來源：廣發(fā)證券
不過，該行房地產業(yè)不良率居各行業(yè)首位。截至2024年6月末，中國銀行內地房地產業(yè)不良貸款率4.94%，較上年末下降0.57個百分點，但不良率仍居中國銀行內地各行業(yè)首位。其他行業(yè)、公共事業(yè)不良率分別為1.57%、1.44%，不良率居中國銀行內地各行業(yè)第二、第三。
中國銀行風險總監(jiān)劉堅東表示，到今年6月末，房地產行業(yè)不良余額470.85億元，較上年末下降了10.87億元?？傮w來看中國銀行的房地產行業(yè)的風險是總體可控的。
半年報還披露，截至2024年6月末，中國銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為18.91%、14.02%、12.03%，較上年末分別上升1.17個百分點、0.19個百分點、0.4個百分點。
圖片來源：廣發(fā)證券
截至6月末，中國銀行資產總額33.91萬億元，較上年末增長4.55%；負債總額31.13萬億元，較上年末增長4.90%；客戶存款總額23.63萬億元，較上年末增長3.16%。
上半年，該行境內人民幣貸款新增1.21萬億元，實現總量增長、結構優(yōu)化。具體看，長三角、中部地區(qū)機構人民幣貸款占比較上年末提升，涉農貸款余額達到2.28萬億元，制造業(yè)中長期貸款余額較上年末增長13.82%，個人非房消費業(yè)務擴面增量，貸款余額增長24.90%，民營企業(yè)貸款新增3484億元，增長9.35%。
中期業(yè)績發(fā)布會上，中國銀行副行長林景臻指出，截止到今年的六月末，中國銀行境內人民幣貸款比年初新增了1.2億萬億元，增幅達到了7.32%。其中，對公信貸保持平穩(wěn)較快的增長，境內人民幣公司貸款新增1.06萬億元，增幅達到了9.98%。對私信貸貢獻有所提升，境內人民幣個人貸款新增1439億元，增幅2.47%，增量和增速都好于去年同期的水平。普惠貸款、綠色信貸、戰(zhàn)略新興產業(yè)的貸款等重點的客情和領域，信貸增速均高于各項貸款的平均水平。
林景臻表示，中國銀行將進一步優(yōu)化信貸結構，促進重點領域貸款的投放，加大對科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數字金融等領域的信貸支持力度，強化集團的商業(yè)銀行綜合經營公司業(yè)務協(xié)同的聯(lián)動，為客戶提供存貸、股、債、匯等一系列綜合服務，進一步提升金融供給的質量。
中國銀行副行長劉進表示，非息收入占比較高是中國銀行應對低利率市場環(huán)境的一大優(yōu)勢。
半年報披露，該行實現非利息收入903.16億元，同比增加51.01億元，增長5.99%。非利息收入在營業(yè)收入中的占比為28.48%，同比提升1.78個百分點。表明非利息業(yè)務對收入的貢獻度在提升。
圖片來源：中國銀行2024年半年度報告
具體而言，該行實現手續(xù)費及傭金凈收入428.60億元，同比減少35.16億元，下降7.58%，在營業(yè)收入中的占比為13.52%。主要是受市場環(huán)境影響，代理業(yè)務、受托業(yè)務及信用承諾等業(yè)務收入減少。
該行實現其他非利息收入474.56億元，同比增加86.17億元，增長22.19%。主要是該行抓住市場機遇，投資收益及貴金屬銷售收入增長較好。
值得注意的是，半年報5次提及“金融科技”。
具體而言，該行通過中銀金科開展金融科技技術創(chuàng)新、軟件開發(fā)、平臺運營、技術咨詢等相關業(yè)務。6月末，中銀金科注冊資本6.00億元，資產總額11.58億元，凈資產8.61億元；上半年，實現凈利潤0.11億元。
該行介紹，中銀金科深度融入集團綜合化服務體系，助力集團數字金融發(fā)展。作為集團科技體系的綜合化服務基地、場景生態(tài)建設基地、創(chuàng)新平臺和統(tǒng)一輸出渠道，深耕場景生態(tài)建設，建設具備完全自主知識產權的企業(yè)司庫產品，助力提升產業(yè)數字化服務能力；賦能集團綜合化經營，“一司一策”助力集團數字金融發(fā)展，自主研發(fā)并持續(xù)優(yōu)化IFRS17（國際保險合同準則）整體解決方案；探索創(chuàng)新技術研究，積極開拓創(chuàng)新合作，持續(xù)提升集團“金融＋科技”科創(chuàng)品牌影響力。
在金融科技創(chuàng)新方面，該行加大成熟技術推廣力度，RPA、OCR 應用覆蓋渠道運營、公司金融、個人金融等領域超 2,900 個場景；推動隱私計算、物聯(lián)網等技術應用，圍繞算力、算法、數據三大關鍵要素，試點代碼輔助等大模型應用，開展抗量子密碼、量子計算技術預研；舉辦新技術應用勞動競賽，推進優(yōu)秀方案及成果落地，在全行營造濃厚的創(chuàng)新氛圍，有效提升新技術應用能力。
在組織發(fā)展方面，該行高級管理層（執(zhí)行委員會）下原金融數字化委員會更名為數字金融委員會，負責集團數字化發(fā)展、金融科技、數據治理、場景生態(tài)建設、創(chuàng)新與產品管理等領域的統(tǒng)籌管理和專業(yè)決策。
中期業(yè)績發(fā)布會上，中國銀行董事長葛海蛟表示，將完善以客戶為中心的產品服務體系，增強產品服務的多樣性、普惠性、可及性。深化金融供給側結構性改革，數字化轉型，強化科技賦能，打造適配全球化、綜合化經營的集團治理架構和資源配置方式，進一步提升集團治理效能。
（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜顏繁瑤，編輯｜劉洋雪）
更多宏觀研究干貨，請關注鈦媒體國際智庫公眾號：
快報
根據《網絡安全法》實名制要求，請綁定手機號后發(fā)表評論