8月30日，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布了2024年上半年業(yè)績。
半年報顯示，該行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3,668億元、凈利潤1,365億元，同比分別增長0.3%、2.0%。平均總資產(chǎn)回報率0.67%，加權平均凈資產(chǎn)收益率10.75%，成本收入比27.44%。
值得注意的是，在五大行中，農(nóng)行成為唯一一個營收、凈利雙增的銀行。
半年報顯示，該行凈息差進一步收窄，但相比一季度回升。2024年上半年，該行實現(xiàn)凈利息收入2,908.48億元，同比增加4.27億元，其中規(guī)模增長導致凈利息收入增加322.23億元，利率變動導致凈利息收入減少317.96億元。2024年上半年，凈利息收益率1.45%，凈利差1.30%，同比分別下降21個和19個基點。
對此，該行在半年報中解釋道，凈利息收益率和凈利差同比下降主要是由于受支持實體經(jīng)濟、LPR下調(diào)、市場利率中樞整體下行等影響，生息資產(chǎn)收益率下降。
中期業(yè)績發(fā)布會上，農(nóng)業(yè)銀行行長王志恒表示，在當前的經(jīng)濟環(huán)境下，這個成績殊為不易，這也為全年工作奠定了堅實的基礎，驗證了上半年的舉措和策略是行之有效的。下半年凈息差將總體保持穩(wěn)定，也會努力爭取實現(xiàn)進一步的邊際改善。
8月30日晚間，五大行2024年上半年財報披露完畢。從增速來看，農(nóng)業(yè)銀行唯一實現(xiàn)凈利潤正增長，增速為2.0%，較一季度環(huán)比提升3.63個百分點，改善幅度最大。
數(shù)據(jù)來源：wind金融終端
營收、凈利增長的主要原因是生息資產(chǎn)規(guī)模增長、凈息差的企穩(wěn)和其他非利息收入的大幅增長。
中報顯示，利息凈收入是農(nóng)行營業(yè)收入的最大組成部分，占2024年上半年營業(yè)收入的79.3%。
2024年上半年，該行實現(xiàn)利息凈收入2,908.48億元，同比增加4.27億元，其中規(guī)模增長導致利息凈收入增加322.23億元，利率變動導致利息凈收入減少317.96億元。中期業(yè)績發(fā)布會上，王志恒表示，上半年該行凈息差1.45%，環(huán)比一季度上升1BP，凈息差初步企穩(wěn)回升。
2024年上半年，該行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入467.36億元，同比減少39.95億元，下降7.9%。其中，顧問和咨詢業(yè)務收入增長6.6%，主要是銀團貸款服務收入增加；代理業(yè)務收入下降28.8%，主要是受“報行合一”政策影響，代理保險收入階段性減少。
值得注意的是，該行的其他非利息收入取得了大幅增長。
數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，該行其他非利息收入292.51億元，同比增加46.45億元。其中，投資收益增加32.01億元，主要是由于債權投資的投資收益增加。匯兌收益增加29.25億元，主要是由于匯率波動導致外匯相關業(yè)務產(chǎn)生匯兌收益。
業(yè)內(nèi)人士分析，息差收窄、非息收入增長乏力導致銀行業(yè)績承壓，但通過業(yè)務轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和風險管理等措施，銀行業(yè)績有望保持相對穩(wěn)定。
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)銀行
半年報顯示，該行的不良貸款率有所降低。
截至2024年6月末，該行不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個百分點；關注類貸款率1.42%，與上年末持平；逾期貸款率1.07%，較上年末下降0.01個百分點；逾期不良比81.02%，較上年末下降0.28個百分點，風險分類較為審慎；撥備覆蓋率303.94%，保持較強的風險抵補能力。
業(yè)績發(fā)布會上，農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示，從前瞻指標情況看，農(nóng)業(yè)銀行未來生成不良的壓力不大，房地產(chǎn)貸款風險保持基本穩(wěn)定，不良率與年初持平，城投企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，相關領域不良貸款較年初實現(xiàn)雙降；零售貸款不良率始終保持較低水平。
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)銀行
半年報中顯示，房地產(chǎn)業(yè)不良率達5.42%，居各行業(yè)首位，與2023年年末持平。農(nóng)業(yè)銀行副行長劉洪表示，農(nóng)業(yè)銀行適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策，按照市場化、法治化原則一視同仁地滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，助力房地產(chǎn)市場項目、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
值得一提的是，農(nóng)行半年報中9次提及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，5次提及“金融科技”。
在數(shù)字金融方面，農(nóng)行披露，正加快構(gòu)建科技引領、數(shù)據(jù)賦能、數(shù)字經(jīng)營的智慧銀行新模式，不斷提升數(shù)字金融服務質(zhì)效。
具體而言，該行完善“農(nóng)銀惠農(nóng)云”數(shù)字鄉(xiāng)村平臺功能，有序拓展涉農(nóng)場景及智慧園區(qū)等重點領域金融場景，擴充手機銀行校園、醫(yī)療、出行等高頻場景服務，金融數(shù)字服務生態(tài)持續(xù)健全。豐富完善“農(nóng)銀e貸”線上貸款產(chǎn)品體系，推進“惠農(nóng)e貸”“惠農(nóng)網(wǎng)貸”等產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化辦貸流程，金融服務的多樣性、普惠性、可及性有力提升。持續(xù)沉淀高質(zhì)量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，不斷深化標簽中心、決策引擎等數(shù)據(jù)服務應用，高效推進分布式核心建設、容災工程、網(wǎng)絡與信息安全等關鍵領域工作，數(shù)據(jù)和科技支撐進一步夯實。
截至2024年6月末，“農(nóng)銀e貸”余額突破5.1萬億元，其中“惠農(nóng)e貸”余額超1.4萬億元；個人掌銀月活客戶數(shù)達2.31億戶。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，在公司金融業(yè)務上，持續(xù)推進對公客戶營銷管理系統(tǒng)建設，圍繞精準鏈式營銷、商機管理、重點客群價值提升、智能管戶等，迭代升級一批數(shù)字化營銷管理工具。加快政府、交通、旅游、養(yǎng)老、消費金融的場景布局，不斷豐富線上信貸、交易銀行等產(chǎn)品應用。
在個人金融業(yè)務上，持續(xù)深化零售業(yè)務“一體兩翼”（以客戶建設為主體，堅定不移推進“大財富管理”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型）發(fā)展戰(zhàn)略，著力以創(chuàng)新、科技和服務為驅(qū)動，鍛造客戶精細化服務能力，深耕大財富管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，升級零售業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展的動力引擎。
半年報中，農(nóng)行還著重介紹了其金融科技的創(chuàng)新成果。
具體而言，該行應對技術變革加速演進，加快推進新一代技術體系轉(zhuǎn)型，打造面向未來的數(shù)字新基建與IT架構(gòu)底座，深化金融科技應用，賦能業(yè)務經(jīng)營高質(zhì)量發(fā)展。
大數(shù)據(jù)技術應用方面，投產(chǎn)首批13個數(shù)據(jù)湖場景試點，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)底座的存儲、計算、批量服務和實時服務的統(tǒng)一上云入湖。人工智能技術應用方面，加快以AI技術為驅(qū)動的智慧銀行建設，密切跟蹤大模型技術趨勢，持續(xù)完善AI軟硬件支撐體系，穩(wěn)妥推動AI+應用場景落地。云計算應用方面，持續(xù)推進云原生能力建設，基于PaaS部署的應用比例達到88.7%。網(wǎng)絡安全技術應用方面，推動技術防護體系升級，完成云安全防護工具推廣，實現(xiàn)云上云下一體化防護；加快零信任、物聯(lián)網(wǎng)安全等新技術推廣，積極應對新挑戰(zhàn)。
網(wǎng)絡技術應用方面，“端到端可視化SRv6網(wǎng)絡建設”項目入選中央網(wǎng)信辦IPv6技術創(chuàng)新和融合應用試點優(yōu)秀成果。物聯(lián)網(wǎng)應用方面，持續(xù)推進線上、線下數(shù)據(jù)融合，穩(wěn)步拓展物聯(lián)網(wǎng)金融場景創(chuàng)新應用。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜顏繁瑤，編輯｜劉洋雪）
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