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9月4日至6日，中非合作論壇在北京舉行。從2000年中非合作論壇成立以來(lái)，中非貿(mào)易額從105億美元增至2821億美元，增長(zhǎng)近26倍。中國(guó)對(duì)非投資從4億多美元增長(zhǎng)至400多億美元，增幅超過(guò)100倍。
據(jù)《The Economist》報(bào)道，此次中非合作論壇開(kāi)幕式上中國(guó)未來(lái)將為非洲提供約500億美元的融資。
在中非持續(xù)友好合作的背景下，更多的中國(guó)企業(yè)將目光投向了非洲。
非洲因其豐富的自然資源、年輕的人口結(jié)構(gòu)和快速的城市化進(jìn)程，出現(xiàn)了大量的“時(shí)光機(jī)紅利”。如礦產(chǎn)加工業(yè)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、紡織業(yè)、建材、化工、醫(yī)藥和新能源等各行各業(yè)正成為中企出海的新風(fēng)口。
而非洲正在崛起的數(shù)字消費(fèi)市場(chǎng)也為電子商務(wù)、移動(dòng)支付、數(shù)字文娛等領(lǐng)域的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。
盡管同為新興市場(chǎng)，中東和拉美的市場(chǎng)投資環(huán)境，相較于非洲要更加成熟，當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。非洲則由于不同國(guó)家的政策、法律、宗教、民族和文化等因素，投資環(huán)境更加復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費(fèi)能力更低。但同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)壓力更小。
非洲的獨(dú)特性和發(fā)展?jié)摿κ蛊涑蔀橹衅蟪龊５闹匾康牡?，但同時(shí)也需要企業(yè)具備本地化能力和全球化思考能力，充分考慮其復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性，如政治不穩(wěn)定、基建不完善、安全合規(guī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及跨文化融合問(wèn)題，具備更強(qiáng)的市場(chǎng)洞察力和本地化運(yùn)營(yíng)能力。
非洲的發(fā)展速度已經(jīng)超過(guò)歐洲、北美、南美和世界平均水平，成為僅次于亞洲的高速發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)域。
據(jù)非洲開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布的《2024年非洲經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)，2024年非洲經(jīng)濟(jì)增速將回升至3.7%，高于全球平均水平3.2%，在此基礎(chǔ)上，2025年非洲經(jīng)濟(jì)增速有望進(jìn)一步升至4.3%；報(bào)告還指出，預(yù)計(jì)非洲大陸有41個(gè)國(guó)家2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率高于2023年。有分析認(rèn)為，非洲將開(kāi)啟工業(yè)化新階段，并有潛力將成為“下一個(gè)世界工廠”。
非洲發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：20世紀(jì)60年代非洲國(guó)家獨(dú)立初期，20世紀(jì)80、90年代非洲經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期和21世紀(jì)非洲快速發(fā)展時(shí)期。幾乎每個(gè)階段，中國(guó)企業(yè)都深度參與其中。
上個(gè)世紀(jì)90年代起，中國(guó)家電、通信、食品等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)率先進(jìn)入非洲。2014年前后，越來(lái)越多的游戲、電商及數(shù)字供應(yīng)鏈企業(yè)爭(zhēng)先進(jìn)入非洲市場(chǎng)。
非洲經(jīng)濟(jì)之所以能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)得益于非洲的人口紅利。
非洲是世界人口第二大洲，2023 年非洲的人口數(shù)量已達(dá)到 14 億，占全球人口的18%，并且還在以年增長(zhǎng)率約為2.4%的速度增長(zhǎng)。
與人口紅利對(duì)應(yīng)，是眾多未被充分滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求。
非洲人口體量巨大，但大到機(jī)械設(shè)備、糧食、電動(dòng)車(chē)，小到嬰兒尿布、、裝飾品、燈飾等生活用品都極度匱乏。
首先是非洲的生產(chǎn)力水平相對(duì)較低，即便在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和輕工業(yè)，都難以自主生產(chǎn)滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的糧食和生活用品等關(guān)鍵物資。
以鞋服為例，2024年上半年非洲鞋服進(jìn)口總額就達(dá)到了310億美元。數(shù)據(jù)表明，非洲服裝市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.46%，預(yù)計(jì)到2025年，非洲服裝領(lǐng)域的消費(fèi)者數(shù)量將達(dá)到3.3億，平均每位消費(fèi)者的消費(fèi)金額為38.17美元。
高速的發(fā)展、巨大市場(chǎng)空間和低水平的制造表明非洲服裝業(yè)必須高度依賴(lài)進(jìn)口。
其次是非洲產(chǎn)業(yè)鏈不完善，尤其是加工制造業(yè)。盡管擁有豐富的自然資源，如棉花、花生、咖啡豆、甘蔗等經(jīng)濟(jì)作物，但加工能力有限，大量加工所需的原材料依賴(lài)進(jìn)口，而成品也往往需要從外部采購(gòu)。
從投資的角度來(lái)看，作為新興市場(chǎng)，非洲基于所具備的市場(chǎng)成本優(yōu)勢(shì)，其投資回報(bào)率遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去撒哈拉以南非洲地區(qū)的外部直接投資回報(bào)率高達(dá)24%-30%，遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家8%-16%的平均回報(bào)率。
非洲因此吸引了包括中國(guó)在內(nèi)的全世界的目光。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已連續(xù)15年保持非洲第一大貿(mào)易伙伴地位。2023年，中非貿(mào)易額達(dá)到歷史峰值2821億美元，中國(guó)新能源汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品對(duì)非出口同比大幅增長(zhǎng)291%、109%、57%。
從基建到日用品，從互聯(lián)網(wǎng)再到新能源。非洲市場(chǎng)充斥著來(lái)自中國(guó)的大大小小的國(guó)有資本企業(yè)、大型私營(yíng)資本企業(yè)以及中小規(guī)模的民營(yíng)資本企業(yè)。
按交易額計(jì)算，非洲占不到全球市場(chǎng)的5%，但是它卻擁有世界上約 30% 的礦產(chǎn)資源。
據(jù)國(guó)際礦業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，非洲地下綜合性礦產(chǎn)資源儲(chǔ)藏多達(dá)150種，尤其是與發(fā)展高科技和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展密切相關(guān)的50余種貴重稀有礦產(chǎn)品儲(chǔ)藏量巨大。其中，至少17種儲(chǔ)藏量位于世界第一，比如，鈷、鋁、金、鉆、鈦、鍺、鎵等。
非洲的GDP 中有1/4 來(lái)自礦業(yè)出口。但是由于技術(shù)、地理、基建等條件限制，非洲尚有成礦條件好、找礦前景廣闊的地區(qū)，至今未進(jìn)行過(guò)找礦工作。
如津巴布韋有60 種不同的礦產(chǎn)品，只有40種得到了開(kāi)采。坦桑尼亞鎳、鈾、稀土等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量較為為豐富， 具有勘查及發(fā)現(xiàn)世界級(jí)礦藏的潛力， 但坦桑尼亞境內(nèi)除黃金、金剛石和天然氣等礦產(chǎn)有大規(guī)模投資開(kāi)發(fā)之外， 絕大部分礦產(chǎn)資源未經(jīng)開(kāi)發(fā)利用。
中國(guó)在非洲國(guó)家的投資由來(lái)已久，從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，一批大型國(guó)資礦企陸續(xù)進(jìn)入非洲。隨著中國(guó)援非項(xiàng)目的開(kāi)展，“資源融資基礎(chǔ)建設(shè)”方案的施行，也可理解為基建換礦石，使得中國(guó)礦企在非洲的投資迅速增長(zhǎng)，大量民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入非洲，投資開(kāi)發(fā)銅、金、鉆石、鐵礦石、鋁土、稀土等礦產(chǎn)。中國(guó)成為非洲重要的投資來(lái)源國(guó)。
于此同時(shí)，中國(guó)中鐵、中國(guó)土木、中國(guó)建筑、中國(guó)電建、中國(guó)恩菲、中國(guó)川鐵、中國(guó)十五冶、中國(guó)三峽集團(tuán)、中國(guó)機(jī)械等一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、咨詢(xún)企業(yè)在非洲快速架起高速、鐵路、電纜、醫(yī)院，成為非洲礦業(yè)發(fā)展背后的重要支撐力。
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年，37%的非洲基建項(xiàng)目由西方公司推進(jìn)，中企只能分到12%；到2022年，價(jià)值5000萬(wàn)美元以上的非洲基建項(xiàng)目，有31%落入中企囊中，西方企業(yè)僅占12%。
2016年開(kāi)始，從下游新能源汽車(chē)、中游鋰電到新能源汽車(chē)，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)加速爆發(fā)。
過(guò)去，工業(yè)革命的資源核心更靠近煤炭、石油，中國(guó)是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的后發(fā)國(guó)家。進(jìn)入綠色能源時(shí)代，核心自然資源轉(zhuǎn)向鋰、鈷、鎳等綠色能源所需的礦產(chǎn)區(qū)域。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，非洲鋰資源總量約2575萬(wàn)噸，已探明鋰總儲(chǔ)量494萬(wàn)噸（金屬量）。其中剛果(金)的探明鋰資源儲(chǔ)量達(dá)300萬(wàn)金屬?lài)?，占非洲?9.1%；其次是馬里，探明鋰儲(chǔ)量達(dá)70萬(wàn)金屬?lài)?，占非洲?6.1%。
自2021年以來(lái)，中企大規(guī)模進(jìn)入到非洲大陸的鋰礦項(xiàng)目，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、天華新能、中礦資源等多家中國(guó)企業(yè)已有礦產(chǎn)項(xiàng)目在非洲落地，涉及的鋰礦包括津巴布韋的Kamativi、剛果（金）的Manono，納米比亞的Karibib和埃塞俄比亞的Kenticha。
以洛陽(yáng)鉬業(yè)正在開(kāi)采的TFM礦山為例，今年6月底五條生產(chǎn)線(xiàn)全面建成建成，年產(chǎn)45萬(wàn)噸銅、3.7萬(wàn)噸鈷，成為世界第二大鈷礦山。洛陽(yáng)鉬業(yè)為此建立了60萬(wàn)噸銅和10萬(wàn)噸鈷的大物流體系，向本地企業(yè)和員工等超過(guò)1萬(wàn)6千人提供了叉車(chē)操作、語(yǔ)言培訓(xùn)、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)等技能培訓(xùn)。
隨著非洲鋰鈷礦產(chǎn)投資升溫，新能源時(shí)代的牌桌座次已經(jīng)改變。
（鈦媒體出海參考不完全統(tǒng)計(jì)）
過(guò)去投資非洲的企業(yè)大多以大型國(guó)有企業(yè)為主，集中在能源、礦產(chǎn)與物理基建產(chǎn)業(yè)。隨著電力、交通等基建逐漸鋪開(kāi)，中國(guó)科技與互聯(lián)網(wǎng)公司也逐漸進(jìn)入這片大陸鋪設(shè)數(shù)字基建。
例如，波克城市、滴滴出行、昆侖萬(wàn)維等互聯(lián)網(wǎng)公司率先進(jìn)入南非、埃及、肯尼亞等經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)設(shè)施較為成熟的國(guó)家。
電商也是非洲的重要賽道之一。BUFFALO、Kilimall、Egatee、SHEIN等電商生態(tài)企業(yè)在2015年前后進(jìn)入非洲市場(chǎng)，迅速成長(zhǎng)為區(qū)域性的代表企業(yè)。
此外，搭建本土電商平臺(tái)的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)還建立起包括倉(cāng)儲(chǔ)、物流、線(xiàn)上支付等全生態(tài)的鏈模式。
以Kilimall為例，Kilimall涵蓋了電子交易、移動(dòng)支付和跨境物流三大領(lǐng)域，不僅設(shè)立了海外倉(cāng)還實(shí)現(xiàn)了100%在線(xiàn)支付。
資料顯示，2023年，非洲電商市場(chǎng)的規(guī)模為2771億美元，預(yù)計(jì)到2032年，非洲電商市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到9398億美元。
非洲的數(shù)字娛樂(lè)消費(fèi)又是一個(gè)快速增長(zhǎng)的賽道，其中互聯(lián)網(wǎng)電視領(lǐng)域 2020 年以來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20% ，2023年全非洲收益可能突破 1 億美金。2022年，音樂(lè)、卡牌類(lèi)游戲，非洲活躍用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)至少 40% 以上，2023年非洲的游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)估為18.9億美金。
數(shù)字消費(fèi)的增長(zhǎng)離不開(kāi)數(shù)字基建的支撐。
據(jù)了解，華為正在建設(shè)非洲70%的4G網(wǎng)絡(luò)，更高效低價(jià)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通道使非洲市場(chǎng)充滿(mǎn)更多可能性。
截至 2022 年，非洲1GB移動(dòng)數(shù)據(jù)成本低于1美元的國(guó)家數(shù)量達(dá)13個(gè)。到2025年4G將占撒哈拉以南非洲移動(dòng)連接的三分之一，2030年5G將占非洲移動(dòng)連接的20%。非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成本也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
近年來(lái)，非洲智能手機(jī)普及率顯著提升，從 2010 年的 1.1% 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到 2027 年的 50.9%，平板電腦等娛樂(lè)設(shè)備從 2010 年用戶(hù)數(shù)為 0 到 2027 年或達(dá)到1億臺(tái)，固定寬帶家庭將從2010 年的99.6萬(wàn)戶(hù)增長(zhǎng)到 2027 年預(yù)計(jì)的1348.5萬(wàn)戶(hù)。
互聯(lián)網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的快速普及，不僅意味著為依托于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式和數(shù)字服務(wù)市場(chǎng)提供了基礎(chǔ)，還將直接影響現(xiàn)有企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。尤其是對(duì)于高清視頻內(nèi)容的流媒體企業(yè)、游戲企業(yè)等更為關(guān)鍵。
也就說(shuō)，非洲的金融科技、娛樂(lè)游戲、電子商務(wù)、移動(dòng)手機(jī)應(yīng)用將迎來(lái)中國(guó)走過(guò)的“互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代”。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司能夠復(fù)用國(guó)內(nèi)成熟的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和管理手段，迅速打開(kāi)非洲市場(chǎng)。
此外，非洲數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)改善，預(yù)計(jì)將帶來(lái)更多新興產(chǎn)業(yè)在非洲的飛速發(fā)展。
據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年非洲家用電器市場(chǎng)的收入預(yù)計(jì)為613.6億美元，預(yù)計(jì)2023-2028年復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到7.53%。
不僅是家電，非洲對(duì)智能化新能源汽車(chē)有著強(qiáng)大需求。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)新能源汽車(chē)在非洲出口同比增長(zhǎng)291%。
來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)車(chē)、兩輪車(chē)將過(guò)去非洲城市之間的平均距離由35公里縮短為20公里。80%的兩輪車(chē)用于出租或者送貨，成為非洲本土人口中的“okada ”和 “boda boda”，改變了非洲人的出行方式。
中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的傳統(tǒng)消費(fèi)與數(shù)字消費(fèi)，正在融入非洲人民的生活方式。
（鈦媒體出海參考不完全統(tǒng)計(jì)）
即便非洲市場(chǎng)有著巨大前景，但對(duì)出海企業(yè)來(lái)說(shuō)也不能盲目樂(lè)觀。
相較于其他區(qū)域來(lái)說(shuō)，在非洲發(fā)展需要克服很多困難。如果說(shuō)語(yǔ)言和商業(yè)文化的適應(yīng)性是出海任何國(guó)家地區(qū)都會(huì)遇到的問(wèn)題，那非洲還要應(yīng)對(duì)更基礎(chǔ)的電力供應(yīng)不足的問(wèn)題。
據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的《2022年非洲能源展望》報(bào)告，截至2021年，非洲有6億人無(wú)法用上電，即43%的人口沒(méi)有被電力網(wǎng)絡(luò)覆蓋，其中5.9億人生活在撒哈拉以南非洲地區(qū)。就連非洲最大的工業(yè)國(guó)家南非，2022年該國(guó)民眾也遭遇了288天輪流停電。
工業(yè)用電同樣面臨巨大缺口。據(jù)報(bào)道，中國(guó)企業(yè)在馬拉維、津巴布韋等國(guó)的多個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目曾因電力供應(yīng)不足而遭遇停工。面對(duì)這種情況，企業(yè)很可能需要從其他非洲國(guó)家以高價(jià)購(gòu)入電力。這對(duì)企業(yè)的產(chǎn)能和成本都造成了巨大挑戰(zhàn)。
除了電力供應(yīng)的基礎(chǔ)難題外，中國(guó)企業(yè)還要直面非洲交通、通信等基礎(chǔ)設(shè)施落后，零售商業(yè)業(yè)態(tài)配套不足等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
非洲當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈不全，原材料短缺是常態(tài)。比如，天康醫(yī)療在盧旺達(dá)設(shè)廠時(shí)發(fā)現(xiàn)，水泥價(jià)格是國(guó)內(nèi)3倍，鋼結(jié)構(gòu)需要海運(yùn)，汽車(chē)吊運(yùn)一個(gè)小時(shí)要價(jià)100美元，建設(shè)成本幾乎是國(guó)內(nèi)的3-4倍。
而買(mǎi)地還是租房，也最讓出海企業(yè)頭疼。在非洲，一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)廠房租金5到7美元/月/平方米，價(jià)格是國(guó)內(nèi)的10倍。買(mǎi)地則需要漫長(zhǎng)的等待和獲取當(dāng)?shù)卣銐虻男湃巍?/p>
非洲擁有54個(gè)國(guó)家，其文化和社會(huì)結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)多樣性、復(fù)雜性。
絕大多數(shù)非洲國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和出口結(jié)構(gòu)較為單一，以出口低附加值的農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品為主，而進(jìn)口的大多是高附加值的工業(yè)產(chǎn)品，這也導(dǎo)致非洲國(guó)家普遍貨幣疲軟，極易受?chē)?guó)際金融市場(chǎng)的影響，匯率波動(dòng)極大。
肯尼亞前總理奧廷加曾比喻的，“人們說(shuō)美國(guó)打個(gè)噴嚏，歐洲就感冒，亞洲就得肺炎，而非洲的肺結(jié)核就更嚴(yán)重了。”
以非洲最大經(jīng)濟(jì)體之一的埃及為例，今年3月6日埃及貨幣的匯率暴跌40%，成為兩年來(lái)第四次官方匯率暴跌。多位當(dāng)?shù)貭I(yíng)商的中企負(fù)責(zé)人向鈦媒體出海參考表示，匯率已成為當(dāng)?shù)刂衅笞铑^疼的難題之一。
此外，部分國(guó)家如埃塞俄比亞、布基納法索、尼日爾等，國(guó)內(nèi)政治依然無(wú)法穩(wěn)定，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。
中國(guó)企業(yè)面對(duì)非洲市場(chǎng)，抱團(tuán)發(fā)展，上下游企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)合力，才能更好地在當(dāng)?shù)芈涞厣?/p>
目前，中國(guó)與15個(gè)非洲國(guó)家建立了產(chǎn)能合作機(jī)制，中國(guó)企業(yè)在非洲國(guó)家參與規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的各類(lèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過(guò)50個(gè)，為更多中國(guó)企業(yè)出海非洲打下了合作基礎(chǔ)。
來(lái)自義烏的太陽(yáng)能水泵、戶(hù)外電源、鋰電自行車(chē)，來(lái)自消費(fèi)行業(yè)的礦泉水廠，還有發(fā)源于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支付、游戲企業(yè)以及基礎(chǔ)配套的物流企業(yè)，越來(lái)越多地中國(guó)企業(yè)把目光瞄向非洲，目光中有希望也有思索。
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜楊秀娟，編輯｜王璐）
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中非合作空間廣闊
在非洲，投資回報(bào)率遠(yuǎn)高于其他地區(qū)
非洲大陸機(jī)遇非常多
非洲市場(chǎng)是未來(lái)最大的藍(lán)海
非洲人口紅利下有著巨大的市場(chǎng)