根據IDC發(fā)布的數據顯示，2024年全年全球智能手機同比增長6.4%，出貨量達到12.4億部，增長的背后，除了一些政策性以及換機周期到了等因素外，新興市場的崛起是全球增量的關鍵。
過去的一年，以印度、東南亞、非洲、拉美等為代表的市場加速發(fā)展下，更多的品牌開始加大投入，以及高端產品需求的增長，也讓手機品牌賺量的同時也賺到更多的利潤。
其中，印度市場因為其人口以及產業(yè)鏈等多因素，成為幾乎所有手機廠商都在加注的市場，就連蘋果公司在這兩三年時間里也是加大投入，先后引入供應鏈、在當地生產組裝iPhone，以及開設官方直營旗艦店等，庫克亦是多次表達對印度市場的看重。市調機構Counterpoint指出，印度智能手機市場有望在2025年實現歷史最高價值，突破500億美元。
眾所周知，在印度做生意不容易，會受到各種政策上的限制，即便是蘋果這樣的科技巨頭也沒有特權。不過，為了開拓市場以及擺脫單一地區(qū)供應鏈的限制，蘋果也基本都是“妥協(xié)”。
從蘋果近幾季的財報中也能發(fā)現，蘋果的“妥協(xié)”值了，iPhone在印度市場迎來了高速發(fā)展時期。2024年四季度，高單價的iPhone更是悄然進入到印度市場前五名，這是產品的成功，同樣也是對印度市場中國老玩家們的一次威脅。
在全國幾大主流市場中，北美、歐洲以高端為主，中國市場體量大，但競爭已成血海之勢，加上玩家眾多和換機周期的延長，即便是去年重回正增長，但整體的表現也較為疲軟。對比之下，新興市場崛起，在手機行業(yè)波動周期中，承擔了增長的角色。在去年，不止一家中國手機品牌宣布，未來要加大在海外新興市場的投入。
印度，作為相對成熟的新興市場，無論是從體量還是從玩家的數量來說，都是處于頭部。這幾年，隨著印度手機生產制作供應鏈的完善，整個市場也已經發(fā)生了翻天覆地的變化。從玩家的角度來看，市場主要是以中美韓三個國家的品牌為主，各大品牌也都在加大投入，競爭也愈加激烈。
一名印度當地的手機分析師對作者表示，目前市場大多都認為印度是中國和美國之后的最大市場，未來的潛力巨大，因此大家也都不愿意放過這塊蛋糕，一些新品牌也希望在現階段通過印度市場打開銷量。雖然和中國市場在環(huán)境等多方面還有差距，但就增長空間來看，印度市場還是塊香餑餑。
從收入層面來看，2024年，印度智能手機市場以批發(fā)價格為基礎的營收同比增長9%，創(chuàng)歷史新高。Counterpoint高級研究分析師Shilpi Jain表示，市場正朝著高價設備轉移，高端設備（>30,000印度盧比）的出貨量實現了兩位數的增長，推動批發(fā)價值同比增長9%——這是有史以來的最高紀錄。展望未來，預計2025年市場價值預計將再創(chuàng)新高，高端化趨勢將繼續(xù)成為關鍵驅動力。
從出貨量的角度來看，根據市場研究機構Canalys發(fā)布的統(tǒng)計數據顯示，2024年全年，印度智能手機市場增長5%，出貨量達到1.56億臺，這主要得益于疫情后的換機潮和5G升級需求的推動。廠商在前三個季度積極推出新設備，其中部分廠商采用了產品組合策略，專注于更高價位段。
需要指出的一點是，隨著市場的不斷成熟，從藍海走向紅海也會是必經的轉變。Counterpoint高級研究分析師Shilpi Jain指出，印度智能手機市場正顯現出成熟跡象，受到新用戶進入生態(tài)系統(tǒng)速度放緩的影響整體出貨量趨于穩(wěn)定。隨著入門級和中端設備每年持續(xù)改進，換機周期正在延長，預計2025年市場銷量將以個位數百分比增長。
在高前景的預期下，各大手機品牌都加大了投入?；赝^去，早期印度手機市場是以日韓以及本土品牌為主，對于印度消費者來說，他們更愿意相信日韓品牌的產品。后期OPPO等中國品牌進來后，開始不斷攪局，前五榜單中除了三星，都是中國品牌。印度曾經主流的本土手機品牌Micromax和Intex等，則被中國廠商趕到“others”中。
不過，這一局面在去年四季度有了變化。根據Canalys發(fā)布的數據顯示，vivo以750萬臺的出貨量和20%的市場份額穩(wěn)居首位。小米以570萬臺緊隨其后，位居第二。三星以540萬臺穩(wěn)居第三，OPPO（不含一加）和蘋果躋身前五，出貨量分別為420萬和400萬臺。其中，蘋果是首次奪得第五名，創(chuàng)下單季度出貨量紀錄，取代的則是realme。
圖片來源：Canalys
更為重要的是，蘋果和OPPO之間的差距也在縮小，四季度出貨量相差僅有20萬臺。并且，如果從銷售額的角度來看，蘋果則是連續(xù)第二年以銷售額領跑市場。談及蘋果該季度在印度市場的表現，Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia認為，蘋果首次躋身印度智能手機市場前五，這得益于其持續(xù)專注于推動用戶升級和加強生態(tài)系統(tǒng)的策略。
“2024年，隨著安卓廠商的新品發(fā)布，超高端市場的競爭日益激烈。為此，蘋果在競爭對手旗艦產品發(fā)布、iPhone新品發(fā)布及節(jié)日季期間，通過渠道驅動的促銷活動表現得尤為積極。除了即時返現和折扣外，‘以舊換新計劃’以及提供免息分期付款的‘iPhone for Life計劃’大幅提升了購買的可負擔性，并推動了用戶升級。商家愿意承擔這些零息計劃的運營成本，因為他們認識到蘋果強大的品牌吸引力是關鍵驅動因素。”
圖片來源：Counterpoint
蘋果在印度市場的強勢表現，一方面是來自于其在高端市場的產品力以及品牌力，另一方面也是印度高端手機市場崛起的結果。從去年四季度的數據來看，即便整體表現一般，但高價值產品仍然強勁，推動整體市場創(chuàng)下歷史最高營收。
另外，還有一點比較重要的是，蘋果在印度的高速發(fā)展，也來自于其順應當地政府的要求、前期的大力投入和示好以及“妥協(xié)”。這幾年，蘋果一直在加大當地的供應鏈建設，將部分iPhone訂單的組裝轉移到印度工廠，包括供應鏈中的富士康等公司也已經在印度建廠。即使良率不及中國，以及組裝的產品被傳出出現一些問題，但并不妨礙蘋果在“印度制造”上的投入。
有消息指出，蘋果計劃在5年內將“印度制造”的iPhone產量增加5倍。作者從渠道得到的一組數據指出，2022年，在印度生產了近1500萬部iPhone，占蘋果總產量的6%。在2023年，這一數字上升到2500萬部，約占總數的12%。預計到2025年底，這一數字可能高達23%。這一轉變也顯著增加了iPhone的出口量，從2022年的850萬部增長到2023年的2050萬部，同比增長了一倍多。
在作者看來，在中國以外地區(qū)推進iPhone的制造的一個原因是為了降低成本和擺脫單一供應鏈的依賴，印度、越南等地的人工成本都比低，估計印度的人工成本只有中國的三分之一左右，這可以進一步降低iPhone的制造成本。“蘋果一直在積極地將生產多元化帶到印度，以減少其供應鏈對中國的依賴。”Canalys分析師周樂軒說道。
另一個，則是有些“妥協(xié)”的意味在，蘋果在印度制造iPhone還有政府的要求，印度要求所有外資手機企業(yè)都在印度制造手機，否則就大幅增加進口關稅，乃至禁售，由此中國手機企業(yè)和蘋果都在印度生產手機，印度作為僅次于中國的市場，這些手機企業(yè)都不愿舍棄印度這個潛力巨大的市場。
目前，蘋果在印度擁有兩家直營店，并計劃到2027年再開三家零售店。庫克本人也是多次來到印度，從現有的表現來看，這些“示好”是值得的，成績擺在明面上。據報道，蘋果公司首次將下一代iPhone的早期制造工作放在了一家在印度的工廠進行，負責該階段的iPhone開發(fā)。
而在蘋果在印度取得較大成效后，又一個壓力來了，有消息稱，印度正向蘋果等智能手機制造商施壓，要求其開放應用商店，以便推廣政府支持的應用程序。作為一直對應用商店嚴格管控的蘋果，不知道這次是否又會妥協(xié)。
不同于在中國市場的節(jié)節(jié)退敗，蘋果在印度市場是節(jié)節(jié)登高。Counterpoint高級分析師Ivan Lam對作者表示，蘋果在印度一直維持比較好的品牌形象，階段性的營銷和銷售策略都取得了不錯的響應。無論在操作系統(tǒng)的交互和生態(tài)建設方面，都不斷的夯實其用戶粘性與及提高換機成本。
“印度市場是一個很可觀的增長潛力型市場，對于蘋果來說，是未來十年的一個重要潛力市場。蘋果已然把印度作為戰(zhàn)略市場，協(xié)同生產制造供應鏈逐步進入印度，即是在為可持續(xù)發(fā)展而進行的工作。”
相關數據指出，2024年4月至10月期間，蘋果iPhone在印度離岸價格（FOB）產值達100億美元，同比增長37%。其中，出口了價值70億美元的iPhone，30億美元的iPhone則在印度本土銷售。2024年10月，蘋果在印度的產值超過20億美元，達到新高峰。
從去年四季度的數據來看，蘋果距離上一名的OPPO僅有20萬的差距，在AI、印度當地高端市場高增長等多方面的助推下，蘋果在印度的增長會進一步加快。Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示，“展望未來，蘋果將聚焦于三個關鍵領域：通過本地化生產后的價格調整，推動現有用戶升級到Pro系列；拓展至低線城市，以吸引新iOS用戶，利用iPhone的高品牌吸引力；以及在整個市場范圍內推動生態(tài)系統(tǒng)需求的增長。”
日前，庫克在個人賬號上宣布“家族最新成員”將于2月19日到來，這也代表著iPhone SE 4即將發(fā)布，屆時更多的消費者可以用更低的價格去買到擁有AI能力的iPhone，對蘋果的銷量又會是一次助推。
當然，在看到高增長的背后，也要警惕著一些潛在的壓力。一方面是產品層面，Canalys指出，在高端市場，盡管高端化趨勢仍在持續(xù)，但品牌面臨多重阻力。高端翻新設備正在獲得吸引力，城市消費者對高品質設備的持有時間更長，而升級需求主要由渠道推動，而非強勁的消費者拉動。
另一方面，則是政策上的不確定性，這點中國手機廠商已經有所感受，一些不公平的對待，對經營造成了影響。“蘋果雖然是全球科技巨頭，但在印度市場，似乎大家都是平等的。”上述印度分析師對作者說道。
“印度作為全球新晉的最大人口國家，其市場前景對于任何一個廠商來說都是巨大的商機。然而，其經營環(huán)境、法律法規(guī)、基礎建設、外匯管制、地緣關系、進出口管制等方面，廠商都需要進行更好的權衡、評估和合規(guī)。”（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強，編輯｜鐘毅）
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