文 | 王智遠(yuǎn)
2025年5月7日有場大會，你關(guān)注了嗎？
每年一度在洛杉磯舉行的米爾肯全球會議（Milken Institute Global Conference）；準(zhǔn)確來說，更像一個聚集全國政要、企業(yè)家、投資者、學(xué)者等商界頂尖大腦的“超級思想碰撞會”。
每年這時，都會有不同領(lǐng)域的人來這里，談?wù)撊绾螒?yīng)對世界上最緊迫的挑戰(zhàn)；今年會議主題：“推動一個繁榮的世界”，特別聚焦人工智能、可再生源，等前沿領(lǐng)域。
這個舞臺上，英偉達(dá)CEO黃仁勛自然不會錯過。
面對主持人提問，他說很多內(nèi)容；但說實話，他的表達(dá)風(fēng)格一如既往：碎片化、跳躍式，想從中理出一條清晰的邏輯線并不容易。
我熬夜學(xué)習(xí)，認(rèn)真消化全部內(nèi)容，并在充分理解基礎(chǔ)上，提煉出關(guān)于戰(zhàn)略、競爭與未來趨勢的關(guān)鍵思考。
01
老黃提到一個概念：AI工業(yè)革命；不是技術(shù)升級，是一場徹底重構(gòu)生產(chǎn)體系、組織結(jié)構(gòu)，甚至重新定義人類價值的大變革。
變革在哪呢？從三個方面來看：
一，AI成了數(shù)字勞動力，像虛擬員工，能自己干活；二，AI是一種可批量制造的工業(yè)品，就像當(dāng)年煉鋼一樣造“智能”。
AI將會重塑企業(yè)的運(yùn)作方式，引入所謂雙工廠模式，重新定義人在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，讓人從執(zhí)行者變?yōu)檎{(diào)度者。
因此，AI正在催生一種全新的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施：智能基礎(chǔ)。它的影響力和當(dāng)年的電力革命、互聯(lián)網(wǎng)革命一樣巨大。
而其中最關(guān)鍵的是：“雙工廠”。
傳統(tǒng)意義上的工廠都比較熟悉，生產(chǎn)看得見、摸得著的東西，比如：汽車、手機(jī)等，是我們生活中離不開的實體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物。
它主要靠人、機(jī)械、流水線、原材料和能源運(yùn)作，一句話總結(jié)即：用物理手段，把產(chǎn)品做出來。
但AI工廠不一樣了。
它依賴于GPU集群、數(shù)據(jù)中心以及強(qiáng)大的算力資源來運(yùn)轉(zhuǎn)，簡單來說即：“電+數(shù)據(jù)+算法”。那么，AI工廠生產(chǎn)什么呢？答案是批量生產(chǎn)的智能單元（Token）。
這里的Token不是你在自然語言處理領(lǐng)域理解的單詞、短語或字符，是一段參數(shù)、一組圖像生成規(guī)則或自動駕駛決策邏輯。
更準(zhǔn)確地說，是一種“智能模塊”，可以被調(diào)用、組合、訓(xùn)練和部署的最小智能單元；而Token由數(shù)據(jù)中心的GPU集群制造出來，將作為驅(qū)動未來產(chǎn)品的“數(shù)字燃料”。
例如，一輛自動駕駛汽車需要依賴數(shù)百萬個這樣的Token，構(gòu)成的模型來感知環(huán)境并規(guī)劃路徑；一家公司可以通過組合不同的Token來生成定制化的財務(wù)分析報告或者藥物分子設(shè)計。
所以，在AI工廠時代，Token非常重要。
因為AI工廠輸出一個個“智能單元”（Token），可以是圖像、語音、文字、代碼或是決策系統(tǒng)等，能幫助企業(yè)進(jìn)行管理、醫(yī)生診斷疾病或是司機(jī)駕駛車輛。
因此，傳統(tǒng)工廠和AI工廠是兩種不同維度的生產(chǎn)體系：一個在“物理世界”里造東西，另一個則是在“數(shù)字世界”里造“大腦”。
黃仁勛說得特別清楚：這兩類工廠缺一不可。
實體工廠決定了產(chǎn)品是否存在，AI工廠則決定產(chǎn)品是否具有競爭力。未來制造業(yè)必須進(jìn)入“雙工廠”模式，無論是割草機(jī)、航天器，還是硬件和智能的結(jié)合，這些都將成為企業(yè)生存的基礎(chǔ)。
02
既然AI工廠這么厲害，建一個得多花多少錢？
老黃說：這個數(shù)字和背后的戰(zhàn)略意義，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們對傳統(tǒng)制造業(yè)的認(rèn)知。目前，英偉達(dá)正在建設(shè)的一座AI工廠，電力需求高達(dá)1000兆瓦，也就是1吉瓦。
對，一座，但是不要小看一座。這是什么概念？
這么說吧，這相當(dāng)于一座中型核電站的發(fā)電能力，也足夠供應(yīng)一個百萬人口城市的日常用電了。而且，建一座AI工廠的成本，高達(dá)600億美元，差不多就是波音公司2025年的整體市值。
那么，問題來了，這600億花在哪了？答案是：硬件。
比如：大量最新GPU芯片部署（動輒數(shù)萬塊）；高密度數(shù)據(jù)中心、液冷散熱系統(tǒng)、專用變電站、備用發(fā)電機(jī)組等能源基礎(chǔ)設(shè)施、甚至還有持續(xù)訓(xùn)練AI模型所需的數(shù)據(jù)采購、算力調(diào)度系統(tǒng)。
換句話說，這不是搭幾臺服務(wù)器就能搞定的事，而是一個需要從零開始打造的“智能發(fā)電廠”。
雖然貴得離譜，但黃仁勛預(yù)測，未來十年內(nèi)，全球會出現(xiàn)幾十座這種千兆瓦級別的AI工廠。它們會像19世紀(jì)的煉鋼廠、20世紀(jì)的芯片廠一樣，成為國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)的核心動力。
如果按每座工廠平均600億美元來算，十年內(nèi)的總投資可能超過2萬億美元，這比5G網(wǎng)絡(luò)、云計算這些大項目還要龐大得多。
非花這筆錢不可嗎？當(dāng)然。
因為AI工廠本質(zhì)不是數(shù)據(jù)中心升級版，而是“智能發(fā)電廠”。它生產(chǎn)的Token（智能單元），將成為各行各業(yè)的動力底座，推動醫(yī)療、交通、金融、制造等領(lǐng)域的變革。
舉個例子：
一座1000兆瓦的AI工廠，一個月能生產(chǎn)數(shù)萬億個Token。Token可以用來訓(xùn)練自動駕駛模型、生成藥物分子庫、優(yōu)化全球物流網(wǎng)絡(luò)，甚至調(diào)控整個城市的能源系統(tǒng)。
但是，這么大手筆的投入，并不是說想花就可以的，只有巨頭或者國家級力量才玩得起這個游戲。
600億美金，上牌桌的門檻。直接把絕大多數(shù)企業(yè)擋在門外；再加上千兆瓦級的電力需求，也進(jìn)一步限制了選址范圍，這一切，必須建在能源充足、政策穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施完善的區(qū)域進(jìn)行。
哪些地方更合適呢？黃仁勛提到幾個理想地點(diǎn)：
美國得克薩斯州，中東的新能源基地，還有北歐那些擁有豐富清潔能源的國家。這些地方不僅電力便宜、政策支持，還具備長期運(yùn)營的穩(wěn)定性。
所以，英偉達(dá)正在和多國政府合作，一起規(guī)劃AI工廠的布局。他們的目標(biāo)很明確：把AI工廠納入國家級基礎(chǔ)設(shè)施體系，就像當(dāng)年各國爭相建設(shè)高鐵和5G網(wǎng)絡(luò)那樣。
畢竟，AI工廠的分布將重塑全球經(jīng)濟(jì)格局。誰先擁有這些工廠，誰就有掌握智能定價權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)，還能通過輸出Token，影響其他國家的產(chǎn)業(yè)升級路徑。
換句話說，掌控AI工廠，就意味著掌握了下一代經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)權(quán)。
03
說到這兒，黃仁勛顯得非常激動。他直言不諱地表示：放棄中國市場，等于放棄技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，這非?？上?。
為什么？因為中國的市場規(guī)模實在太大了。
每年能達(dá)到500億美元，這個數(shù)字幾乎相當(dāng)于整個波音公司的體量。這不是單純的商業(yè)收入損失，更意味著你把一個龐大市場的技術(shù)規(guī)則制定權(quán)，拱手讓給了競爭對手。
更重要的是，一旦美國企業(yè)退出中國市場，會給華為等中國科技巨頭機(jī)會，去主導(dǎo)本地的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
他們會獨(dú)立建立自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、算法框架、Token協(xié)議、算力調(diào)度邏輯……
而一旦這些標(biāo)準(zhǔn)只要在中國市場確立下來，它們很快就會向東南亞、中東、非洲等其他市場擴(kuò)散；最終，全球AI生態(tài)可能會分裂成兩個陣營：“美國技術(shù)圈”和“中國技術(shù)圈”。
這樣一來，美國將失去對智能時代底層規(guī)則的控制力，這才是最根本、也最深遠(yuǎn)的影響。
還有一個問題，特別讓人頭疼：那就是技術(shù)出口限制。芯片禁令，正在加速對手的“自立門戶”。
雖然目前全球已經(jīng)有幾百萬塊英偉達(dá)GPU在運(yùn)行，但美國如果只限制新芯片出口，并不能真正阻止其他國家發(fā)展AI，尤其是軍事領(lǐng)域的應(yīng)用，反而會逼著他們更快地尋找替代方案。
比如，華為已經(jīng)依靠自主研發(fā)的昇騰芯片和AI框架MindSpore，成功搭建起一整套完整的AI工廠體系。
這種“自己動手、豐衣足食”的能力，不僅大幅減少了他們對國外供應(yīng)鏈的依賴，還讓他們在國際市場上擁有了更強(qiáng)的競爭力。
還有一點(diǎn)，從長遠(yuǎn)來看，這種封鎖政策，實際在推動中國、沙特、印度等一批國家加快構(gòu)建“去美國化”的AI產(chǎn)業(yè)鏈，結(jié)果就是，美國企業(yè)全球技術(shù)主導(dǎo)地位，會被慢慢削弱。
可能出現(xiàn)的局面是：美國既沒能真正擋住別人的發(fā)展，又因為失去了中國市場，導(dǎo)致自身收入下降、研發(fā)投入減少，反過來拖慢了自己的技術(shù)更新速度，陷入一個越來越被動的惡性循環(huán)。
所以，孤立中國，沒有保護(hù)技術(shù)優(yōu)勢，反而加速了它的流失。
04
如果中國主導(dǎo)AI標(biāo)準(zhǔn)，全球供應(yīng)鏈會發(fā)生什么？
首先，部分企業(yè)都得按照中國的規(guī)則來玩。特斯拉想在中國賣車，得用符合中國AI標(biāo)準(zhǔn)的自動駕駛芯片，美國芯片即使性能更強(qiáng)，也會因協(xié)議不兼容被踢出供應(yīng)鏈。
東南亞電商平臺，如果采用中國的AI標(biāo)準(zhǔn)，用戶數(shù)據(jù)會流向中國的大數(shù)據(jù)中心；這些數(shù)據(jù)會被用來訓(xùn)練出更適合當(dāng)?shù)厥袌龅哪Ｐ?，從而控制?dāng)?shù)氐南M(fèi)市場。
這就形成了一種“數(shù)據(jù)朝貢”的模式。
未來的“AI應(yīng)用商店”只會分發(fā)符合中國標(biāo)準(zhǔn)的Token，好比現(xiàn)在的安卓系統(tǒng)綁定GMS（谷歌移動服務(wù)），歐洲的初創(chuàng)公司如果不妥協(xié)，就只能失去龐大的中國市場。
這種做法進(jìn)一步限制了生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，因為大多數(shù)開發(fā)者要通過特定的API接口調(diào)用AI能力，并且每生成一個Token都要向中國支付所謂的“智能稅”。
第二點(diǎn)，中國AI標(biāo)準(zhǔn)將重劃全球制造業(yè)勢力范圍，促使制造業(yè)版圖重組。
低端制造會迅速回流，例如：越南的服裝廠采用中國AI質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)后，東莞生產(chǎn)的智能紡織機(jī)反而可以出口到東南亞地區(qū)。
高端制造領(lǐng)域同樣會出現(xiàn)脫鉤現(xiàn)象，德國車企若采用中國自動駕駛標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)機(jī)器人、傳感器的采購鏈就得繞過博世、西門子等傳統(tǒng)供應(yīng)商，轉(zhuǎn)而與中國廠商如大疆、商湯合作。
很快，基礎(chǔ)設(shè)置會被綁定。
如果非洲國家采用了中國AI醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院就需要采購華為的5G基站、浪潮的服務(wù)器以及阿里的云節(jié)點(diǎn)，形成一種“鐵三角”的依賴關(guān)系。
這樣的轉(zhuǎn)變，會催生一個基于“智能本位”的貨幣體系，甚至挑戰(zhàn)美元的霸權(quán)地位。
不信你想想看：
以前國際貿(mào)易以美元結(jié)算，但未來，Token可能會影響交易價格，進(jìn)而動搖美元的地位。
沙特可以用石油交換中國AI工廠提供的能源優(yōu)化方案，印度則可以用軟件服務(wù)換取醫(yī)療診斷Token，而人民幣甚至可能成為Token交易的錨定貨幣。
假設(shè)中國AI標(biāo)準(zhǔn)覆蓋了RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）國家，那可能形成一個擁有23億人口的“Token經(jīng)濟(jì)圈”，使美元在全球結(jié)算中的份額減少三分之一。
更諷刺的是，這套體系可能比美國霸權(quán)更隱形。
因為企業(yè)會自愿選擇“更便宜、更好用”的中國標(biāo)準(zhǔn)，就像當(dāng)年全球自愿接受美元綁定一樣。當(dāng)所有的船只隨著中國AI的潮汐起伏時，想要脫離這個體系已經(jīng)來不及了。
這會形成新的技術(shù)冷戰(zhàn)新戰(zhàn)線。
美國可能會組建一個“AI北約”，要求盟友禁用中國標(biāo)準(zhǔn)。但是，東南亞國家可能會陽奉陰違：就像他們拒絕制裁華為5G那樣，偷偷地使用中國AI工廠來降低成本、提高效率。
所以，AI經(jīng)濟(jì)對全球經(jīng)濟(jì)的改造，可以說有三層暴擊式的影響：來自于GDP增長方式、各國的戰(zhàn)略格局、以及經(jīng)濟(jì)霸權(quán)的爭奪。
未來國家之間拼的不是誰家油田多，而是誰家“腦子廠”的產(chǎn)能高；過去，GDP靠造汽車、挖石油、蓋房子堆起來，未來GDP要看Token產(chǎn)能，誰能生產(chǎn)更多智能單位，誰就能收全球的“智商稅”。
對了，黃仁勛無疑是AI硬件戰(zhàn)役中的最大受益者之一。但現(xiàn)在因為種種原因，他正在錯失一些關(guān)鍵的機(jī)會點(diǎn)。
所以，當(dāng)中國AI開始全面用上中國芯片時，英偉達(dá)主導(dǎo)地位就開始動搖。
華為昇騰、寒武紀(jì)、阿里平頭哥，一些國產(chǎn)芯片和AI平臺崛起時，不僅能滿足國內(nèi)AI工廠需要，還在性能、生態(tài)、兼容性上不斷追趕。
到那時，中國AI發(fā)展路徑會形成一個“自循環(huán)”：數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練、Token生成到應(yīng)用落地，整個鏈條都在本土完成。
這場博弈中，如果英偉達(dá)無法重新贏得中國市場，會逐漸從“不可或缺”變成“可替代選項”；黃仁勛或許意識到這一點(diǎn)，但他能做的，確實越來越有限了。
畢竟，中國AI已經(jīng)開始動手造自己的「地基」了。
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