圖源：馬斯克X截圖
實(shí)際上，關(guān)于無人駕駛出租車Robotaxi，馬斯克畫餅近十年。早在2016年，馬斯克就提出Robotaxi的最初構(gòu)想，設(shè)想用戶可將私人車輛接入共享網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)“零閑置時(shí)間”。
他表示，Robotaxi將徹底改變交通方式，創(chuàng)造一個(gè)“自主、共享、電動(dòng)”的未來，其將為特斯拉帶來巨大收益，稱其為“萬億美元級(jí)機(jī)會(huì)”：Robotaxi車隊(duì)可實(shí)現(xiàn)高利用率（每車每周運(yùn)行超40小時(shí)），毛利率可能高達(dá)70-80%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)。
此后數(shù)年，特斯拉無人駕駛出租車的技術(shù)路線也發(fā)生變化，最終在2024年，隨著Cybercab概念車的發(fā)布，其技術(shù)路線最終定型為“純視覺 + 端到端大模型”，也以“數(shù)據(jù)-算法-硬件”閉環(huán)重構(gòu)了自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的底層邏輯。
這也讓業(yè)界、資本市場將無人駕駛和馬斯克牢牢綁定在一起，特斯拉也就成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域不可忽視的頭部玩家。
瑞銀23日發(fā)布研報(bào)，認(rèn)為指出如果無人駕駛出租車服務(wù)一切按計(jì)劃進(jìn)行（包括技術(shù)、監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與規(guī)?；龋?，這可能是一個(gè)巨大的市場。到2040年，特斯拉在美國的Robotaxi網(wǎng)絡(luò)有望擴(kuò)展至230萬輛車的規(guī)模，年收入或?qū)⑦_(dá)到2030億美元，為公司貢獻(xiàn)高達(dá)860億美元的稅后營業(yè)利潤。
瑞銀強(qiáng)調(diào)，特斯拉的最大優(yōu)勢在于其垂直整合能力。公司不僅自主研發(fā)FSD（完全自動(dòng)駕駛）系統(tǒng)，還擁有整車制造能力和運(yùn)營平臺(tái)。這使特斯拉成為目前唯一能將“車+軟件+網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”三者統(tǒng)一打包的企業(yè)。
瑞銀認(rèn)為，這種結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，使特斯拉能同時(shí)受益于：整車銷售利潤；FSD軟件的訂閱收入；Robotaxi平臺(tái)的抽成收入。
此外，特斯拉還可以通過平臺(tái)機(jī)制動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)供給，規(guī)避單一模式下高低峰波動(dòng)帶來的資源閑置風(fēng)險(xiǎn)。
在業(yè)界看來，特斯拉希望通過量產(chǎn)技術(shù)直接打通從L2到L4的整個(gè)過程，并且依托于Robotaxi和FSD（軟件付費(fèi)）兩種模式，打通除賣車之外的兩種新商業(yè)模式。而據(jù)摩根士丹利的模型顯示，在特斯拉未來估值中，有60%-80%來自對(duì)Robotaxi和FSD業(yè)務(wù)的期待。
這個(gè)故事的內(nèi)核相當(dāng)于特斯拉再造一個(gè)特斯拉，并試圖通過跑出一個(gè)“硬件預(yù)裝+服務(wù)訂閱”的商業(yè)模式，獲得資本市場超高估值。從目前的市場表現(xiàn)和輿論氛圍來看，資本和多數(shù)馬斯克粉絲都很買賬。比如特斯拉Robotaxi落地，特斯拉股價(jià)周一交易上漲 9%。
但特斯拉Robotaxi的未來依然需要時(shí)間的驗(yàn)證。除了行業(yè)共性的安全、運(yùn)營基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)際部署以及最棘手的合規(guī)等問題，一個(gè)擺在面前的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)是：無人駕駛出租車賽道已經(jīng)不是十年前的局面，特斯拉Robotaxi正面臨著一眾強(qiáng)大并且跑得更遠(yuǎn)的對(duì)手。
其本土市場，谷歌旗下的Waymo一直是北美無人駕駛無租車領(lǐng)域的老大，每周有超過25萬次無人駕駛付費(fèi)乘車服務(wù)，累計(jì)單量超過1000萬，而且從2018年就開始啟動(dòng)付費(fèi)服務(wù)。
目前，Waymo已在奧斯汀、洛杉磯、舊金山等城市運(yùn)營，即將進(jìn)入紐約測試，后續(xù)還計(jì)劃進(jìn)入亞特蘭大、邁阿密和華盛頓等城市。此外，其在東京也開始了測試，作為其全球布局的橋頭堡。
亞馬遜旗下Zoox也將上線Robotaxi服務(wù)，優(yōu)步、Lyft等出行平臺(tái)也已經(jīng)完成了商業(yè)布局。前者整合Waymo等技術(shù)提供商的解決方案接入自動(dòng)駕駛打車服務(wù)，后者則與Mobileye等企業(yè)合作，計(jì)劃2026年在達(dá)拉斯推出自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)。
特斯拉Robotaxi還有一個(gè)要跨越的大山，就是百度蘿卜快跑領(lǐng)銜的“中國無人駕駛軍團(tuán)”，包括文遠(yuǎn)知行、小馬智行等自動(dòng)駕駛技術(shù)提供商，以及滴滴出行、T3等移動(dòng)出行巨頭，比亞迪、吉利（旗下有曹操出行）等汽車大廠。
其中，沖在最前面的是百度蘿卜快跑。公開資料顯示，蘿卜快跑已經(jīng)在全球15座城市落地，截至今年5月，其全球服務(wù)單量已達(dá)1100萬次，超過Waymo的1000萬次。同時(shí)，它的商業(yè)觸角也伸向中東（迪拜、阿布扎比）、東南亞（新加坡、馬來西亞）和歐洲（瑞士、土耳其）。
這意味著蘿卜快跑的出海已經(jīng)體系化、模式化，這比簡單的產(chǎn)品出海，更具殺傷力和穿透力。這也使得百度蘿卜快跑、Waymo、特斯拉Robotaxi被稱為“全球無人駕駛御三家”。百度預(yù)計(jì)蘿卜快跑將在2025年實(shí)現(xiàn)盈利。
字母榜分析，蘿卜快跑跑得更快的背后，是其在成本和安全兩大Robotaxi核心要素上構(gòu)建起來的競爭優(yōu)勢。
成本方面，當(dāng)前蘿卜快跑投入運(yùn)營的第六代無人車，其汽車成本造價(jià)為2.8萬美元，僅為Waymo的1/7，也低于特斯拉有望在明年上線的CyberCab的3萬美元。當(dāng)前馬斯克投入試運(yùn)營的HW4.0版Model Y，在中國市場起售價(jià)超3.6萬美元。
蘿卜快跑的技術(shù)安全方案也很有亮點(diǎn)。在處理復(fù)雜交通場景的能力方面，蘿卜快跑不輸于Waymo。在中國的路況和交通比美國更復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)測試環(huán)境中，蘿卜快跑已累計(jì)實(shí)現(xiàn)了1.7億公里零重大事故的紀(jì)錄。
小馬智行的表現(xiàn)也不錯(cuò)。2025年第一季度，其Robotaxi業(yè)務(wù)收入同比增長200%，注冊(cè)用戶數(shù)量環(huán)比增長超20%。通過第七代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，小馬智行將硬件成本降低70%，實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)零部件100%覆蓋。
在本土資源拓展方面，小馬智行已與豐田、北汽、廣汽建立戰(zhàn)略合作，同時(shí)接入支付寶、高德等平臺(tái)。近期與騰訊云的合作更將使其服務(wù)接入微信“出行服務(wù)”入口，觸達(dá)超十億用戶。
Robotaxi的“土洋大戰(zhàn)”，各有千秋。對(duì)特斯拉來說，馬斯克畫了近十年的餅，端上來還是夾生，但它仍然受到資本和粉絲的追捧。這對(duì)中國的土蘿卜們也有幾點(diǎn)啟示：
第一，特斯拉正式進(jìn)場，不是壞事。一方面，馬斯克個(gè)人流量和特斯拉的光環(huán)，讓市場和普通民眾看到Robotaxi的未來潛力，加快完成認(rèn)知教育，并把這塊蛋糕共同做大。
另外一方面，特斯拉Robotaxi的實(shí)際表現(xiàn)，也在一定程度上讓用戶對(duì)“洋蘿卜”祛魅，在客觀認(rèn)識(shí)其技術(shù)路線和商業(yè)化效率之外，也打開一個(gè)更大的窗口，讓外界，特別是全球市場看到，中國土蘿卜積蓄的力量，并不比洋蘿卜差。
第二，特斯拉、Waymo等洋蘿卜和百度蘿卜快跑代表的兩條技術(shù)路線，并沒有優(yōu)劣之分。其價(jià)值最終都需要得到市場、用戶的檢驗(yàn)。當(dāng)把兩種蘿卜都置于同一個(gè)競爭環(huán)境時(shí)，更大的變量反而是政策協(xié)同。
就像TikTok“不賣就關(guān)”，蘋果中國云服務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)落地貴州一樣，技術(shù)路線最終都會(huì)讓步技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。百度蘿卜快跑等“土蘿卜”以中國市場為根基，出海經(jīng)營全球，與洋蘿卜同臺(tái)競爭，也不帶怕的。
第三，要大膽發(fā)聲，勇敢發(fā)聲，抓穩(wěn)未來出行話語權(quán)。雖然政策因素更加能左右自動(dòng)駕駛的發(fā)展，但這并不能影響自動(dòng)駕駛快速發(fā)展的未來趨勢。
這個(gè)時(shí)候，在有核心技術(shù)做支撐，并且保持對(duì)技術(shù)的耐心和專注時(shí)，等政策的風(fēng)，不如主動(dòng)去創(chuàng)造時(shí)代的風(fēng)。通過快速奔跑，實(shí)在的市場表現(xiàn)以及美譽(yù)度，從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)層面來催化相關(guān)政策的改善或者解綁，這也是特斯拉的“套路”。
這就像2024年百度蘿卜快跑在武漢被吐槽“苕蘿卜”時(shí)，東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)在回復(fù)一條投訴時(shí)說，“無人駕駛作為新生事物，正在逐步完善、推進(jìn)之中。”大眾對(duì)土蘿卜的表現(xiàn)，也會(huì)給出足夠的耐心和信心。
參考資料：
快報(bào)
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