“這是為數(shù)不多可以低成本進(jìn)入的AI硬件市場，最近這段時間國內(nèi)會迎來一波新品的高發(fā)，但差不多八成的新入創(chuàng)業(yè)公司會在明年死掉。”一名長期關(guān)注AI硬件領(lǐng)域的投資人對作者說道。
近兩三年，在AI大模型的推動下，催生了許多新的機(jī)遇，并在多行業(yè)之間迎來了跨界的融合。這其中，就包括上述投資人說的AI陪伴行業(yè)，以玩具、玩偶、寵物為切入點(diǎn)，基于當(dāng)下大眾的情感陪伴需求，以及AI帶來的交互屬性，被認(rèn)為是AI to C賽道最具潛力的方向。
此前，多項(xiàng)研究數(shù)據(jù)以及市場行為已經(jīng)證明，寵物消費(fèi)已成為萬億藍(lán)海市場，以“Labubu”為代表的潮玩IP更是引發(fā)了全球消費(fèi)者的瘋狂追逐，而當(dāng)AI與風(fēng)口產(chǎn)業(yè)結(jié)合，下一個市場“爆款”自然成了共識，先后引來馬斯克、OpenAI的入局，多家投資機(jī)構(gòu)也在搶先押注。
不過，對比人形機(jī)器人，我們在看到AI玩具更容易商業(yè)化的潛力同時，也要認(rèn)識到一個問題，現(xiàn)在市場對這一行業(yè)還未達(dá)成一個完全的統(tǒng)一認(rèn)知，不僅僅是形態(tài)設(shè)計(jì)上，對AI的角色定位也是一樣。
與此同時，任何新興的風(fēng)口產(chǎn)業(yè)，往往都伴隨著泡沫的出現(xiàn)，前臺的風(fēng)光不代表著商業(yè)化就能跑通。
“在數(shù)字時代，人們比任何時候都更需要有溫度的陪伴”，潮玩公司TOYCITY相關(guān)負(fù)責(zé)人對作者表示，“行業(yè)在高速增長，但正在經(jīng)歷‘去泡沫期’——技術(shù)要更人性化，產(chǎn)品要更踏實(shí)，而社會對‘什么是健康陪伴’的共識，可能決定這行業(yè)能走多遠(yuǎn)。”
新消費(fèi)時代，大眾心理的變化，疊加對情緒滿足的需求，使得傳統(tǒng)的商品邏輯在發(fā)生著變化。今年，Labubu的爆火進(jìn)一步彰顯出消費(fèi)者對于個性化陪伴產(chǎn)品的需求。
根據(jù)Ark Invest預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示，全球AI陪伴機(jī)器人市場規(guī)模已達(dá)134億美元，預(yù)計(jì)在2030年增至700-1500億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)200%-236%。
前不久，馬斯克的xAI公司宣布推出“AI女友”，用戶每月花30美元訂閱，就能與虛擬AI角色互動。6月份，OpenAI與美泰達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃推出AI玩具，后者作為全球最大的玩具公司之一，旗下?lián)碛邪疟韧尥?、UNO紙牌等知名品牌。
而在年初的CES上，主打情感陪伴的AI產(chǎn)品都成了黑馬，來自中國的產(chǎn)品Ropet在眾籌平臺直接破百萬美元。TOYCITY負(fù)責(zé)人直言，藍(lán)海是實(shí)實(shí)在在的，目前行業(yè)市場盤子正在在變大：中國AI玩偶規(guī)模今年預(yù)計(jì)沖到600億元，占全球三成。
可以確定的是，今年以來，隨著AI技術(shù)的進(jìn)一步成熟，加上情緒消費(fèi)的火熱，AI玩具市場已進(jìn)入到快速發(fā)展期。
AI玩具創(chuàng)業(yè)公司躍然創(chuàng)新（Haivivi）負(fù)責(zé)人對作者表示，從場景上看，面向成年人、兒童、家庭等各個場景都涌現(xiàn)出一些很不錯的產(chǎn)品案例；從產(chǎn)品類型上來劃分，AI玩具行業(yè)也已經(jīng)形成玩具、寵物和機(jī)器人（小具聲智能機(jī)器人）三個細(xì)分賽道。
除了大廠以及創(chuàng)業(yè)公司涌入之外，多家投資機(jī)構(gòu)也在加速押注，就連“不看好早期具身智能”的朱嘯虎也已經(jīng)入局。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，已有近百家投資機(jī)構(gòu)布局了AI玩具賽道。
“類似于從3G、4G到5G到衛(wèi)星通訊的迭代發(fā)展，AI寵物本質(zhì)上就是玩具在現(xiàn)有技術(shù)背景下迭代的結(jié)果”，某機(jī)構(gòu)投資總監(jiān)杜宇（化名）對作者指出，“情感陪伴的需求其實(shí)一直都在，就像是教堂里信徒跟牧師懺悔，現(xiàn)在AI將中間的那道簾子給掀開了。”
在作者看來，AI陪伴最終的目的多是想借助AI+玩具潮玩IP的能力去實(shí)現(xiàn)寵物式陪伴，一種區(qū)別實(shí)體寵物的陪伴交互。而之所以能夠在AI賽道跑在前面，也跟當(dāng)下的“孤獨(dú)社交”以及情緒消費(fèi)有關(guān)。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報告數(shù)據(jù)顯示，目前中國孤獨(dú)癥患者已超1300萬人，并以每年近20萬的速度增長。在抖音上，作者曾看到過一個網(wǎng)友的評論，稱“其實(shí)不怕大家笑話，我唯一的社交就是到處評論，有個回復(fù)，我都能開心好久。”
對于AI玩具賽道的出圈，中金也曾在研報中指出，在供給側(cè)AI技術(shù)能力提升之外，需求側(cè)“孤獨(dú)經(jīng)濟(jì)”興起（兒童陪伴、老年關(guān)懷、青年單身等）也是重要推動力。兒童場景下80/90后父母科技接受度高，愿為教育/陪伴型產(chǎn)品溢價付費(fèi)，同時亦存在“AI焦慮”，AI玩具相應(yīng)滿足需求、緩釋“焦慮”。
AI席卷的浪潮下，在給多個行業(yè)帶來生機(jī)的同時，也往往伴隨著質(zhì)疑聲，比如雞肋、智商稅等。對于AI玩具，將其分解單獨(dú)來看，AI的未來是可以確定的，而玩具、玩偶的現(xiàn)有市場也是持續(xù)性的。但是，將這二者組合起來，體驗(yàn)與溢價的不對等，讓業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了反面聲音，認(rèn)為其現(xiàn)階段還是智商稅，AI玩具賣的還是IP，而AI情感陪伴只是個偽需求。
“數(shù)據(jù)不會說謊，有需求就有市場，市場規(guī)模的增長是最有力的證明。”面對市場的質(zhì)疑聲，TOYCITY負(fù)責(zé)人認(rèn)為，現(xiàn)代生活的壓力劇增，人們的情感與社交需求替代，獨(dú)居生活等方方面面的問題，對情感陪伴的需求顯著增加。寵物雖然能提供情感支持，但需要投入大量的資源。AI玩具相較于真實(shí)寵物，更具吸引力，低成本。無負(fù)擔(dān)，無需擔(dān)心寵物生病、壽命限制或居住環(huán)境限制。
“更為重要的是，AI是沒有評判性的傾聽，不會對用戶表達(dá)的觀點(diǎn)進(jìn)行道德評判，所以更能成為壓力宣泄和隱私傾訴的‘樹洞’。”
TOYCITY小耙AI陪伴玩偶
其實(shí)，現(xiàn)在市場的質(zhì)疑并不是AI玩具一個行業(yè)所面臨的，這是幾乎所有AI硬件都在經(jīng)歷的窘境和挑戰(zhàn)。比如AI眼鏡，Meta、小米的入局，點(diǎn)燃了市場的熱情，但行業(yè)近五成的退貨率，又讓AI眼鏡的未來不再那么光明。AI玩具也是一樣，有業(yè)內(nèi)人士指出，其退貨率也跟AI眼鏡一樣慘不忍睹。
的確，從目前的商業(yè)化層面來看，AI玩具市場尚未完全跑通，智商稅、偽需求的吐槽在所難免。而作為創(chuàng)業(yè)大軍中的一員，躍然創(chuàng)新（Haivivi）負(fù)責(zé)人指出，之所以出現(xiàn)這種聲音，很大程度源自于當(dāng)前AI的智能水平或者相關(guān)AI產(chǎn)品在擬人化方面，距離真人還有較大差距。“我們都渴望朋友的陪伴，期望從友情中汲取力量和溫暖?，F(xiàn)階段AI可能很難實(shí)現(xiàn)像一個真人朋友一樣，但這并不代表情感陪伴的需求不成立。”
作者認(rèn)為，目前AI玩具并不是僅僅局限于傳統(tǒng)潮玩玩具與AI的融合，它有著很多樣的形態(tài)，暫時并沒有一個統(tǒng)一的定義。從用戶需求的角度來說，情感陪伴是一個非標(biāo)且復(fù)雜的工程，現(xiàn)在是處于探索階段，就像AI眼鏡一樣，還未積累到質(zhì)變的點(diǎn)。
當(dāng)下，入局AI玩具的公司背景也各不相同，有潮玩公司、AI公司以及創(chuàng)業(yè)公司等。他們對于產(chǎn)品理解的差異化，也讓這個行業(yè)暫時不能朝著一個方向去定義，所以某些時候會給消費(fèi)者一種矛盾的感覺。
其中，潮玩公司強(qiáng)在IP資源與設(shè)計(jì)能力，依托知名IP吸引粉絲，擅長打造符合消費(fèi)者審美的產(chǎn)品形態(tài)；AI公司技術(shù)是核心優(yōu)勢，在語音識別、情感交互等領(lǐng)域?qū)嵙ν怀觯軐?shí)現(xiàn)更自然智能的互動體驗(yàn)；創(chuàng)業(yè)公司則勝在靈活創(chuàng)新，貼近市場需求，可快速響應(yīng)變化，高效推出新穎產(chǎn)品與模式。
不同的理解，造就了不同的產(chǎn)品，從各大電商平臺上看到，AI玩具的定價從上百元到3、4千元不等。通過對不同價位產(chǎn)品的觀察，杜宇認(rèn)為，1000元以下的產(chǎn)品個人定義為玩具的AI化，或者是潮玩的AI化，就是在原有的IP形態(tài)中加了一個AI功能，再往上可能會有一些互動的功能在里面。而AI化的玩具未來勢必會取代傳統(tǒng)的玩具產(chǎn)品，不聯(lián)網(wǎng)不AI就會被革命。
在他看來，未來的AI陪伴應(yīng)該是兩個場景，一個是桌面AI陪伴機(jī)器人，另一種則是家庭AI陪伴機(jī)器人。只不過，在目前，這兩種場景還不是剛需產(chǎn)品，是AI陪伴成長到一定程度后的消費(fèi)升級。“現(xiàn)階段還是AI潮玩玩具的市場比較大，至少是被驗(yàn)證過的。”
任何新興的風(fēng)口產(chǎn)業(yè)，往往都伴隨著泡沫的出現(xiàn)，AI玩具市場也不例外?；诙拱eepSeek等大模型的成熟，市場上出現(xiàn)了一些低價劣質(zhì)的產(chǎn)品，用AI為噱頭，趁著風(fēng)口賺一波快錢就撤。對于這樣的產(chǎn)品，簡單形容就是智能音箱套上了寵物的殼子，和真正的AI玩具還差得遠(yuǎn)。
“市場是很熱鬧，但蹭熱度也不在少數(shù)。而且，和硬件創(chuàng)業(yè)一樣，差不多八成的創(chuàng)業(yè)公司會在明年死掉，包括那些認(rèn)真做產(chǎn)品的公司，市場就是這樣。”文章開頭的投資人說道。
同為投資人，杜宇也有著類似的感受，給出的結(jié)論同樣殘酷：“大概率第一批多是先烈，但第二批一定是先烈。”在他看來，AI玩具額市場目前的壁壘并不高，先入局者可能還能在消費(fèi)者面前混個“眼熟”，占據(jù)先發(fā)的優(yōu)勢。但是，半年后可能AI玩具產(chǎn)品要數(shù)以百計(jì)了，再入局難度就非常大了，除非真能做出跳脫于現(xiàn)有市場的差異化體驗(yàn)。
其實(shí)，作為兩個跨界融合的“新品”，AI玩具的走向目前在市場上還存在著差異，多數(shù)公司在做產(chǎn)品時往往只關(guān)注了一環(huán)，比如AI，但忽略掉了玩具的消費(fèi)屬性，如何去在二者之間做好平衡，去找到情感陪伴的價值點(diǎn)，才是關(guān)鍵。
躍然創(chuàng)新（Haivivi）方面對作者表示，外觀IP是吸引用戶的 “第一觸點(diǎn)”，尤其對兒童和年輕群體而言，經(jīng)典 IP或萌系設(shè)計(jì)能快速建立情感連接，降低用戶嘗試門檻；AI技術(shù)是留存用戶的 “核心支撐”，缺乏自然交互、情感反饋能力的產(chǎn)品，即使IP再強(qiáng)也會淪為 “一次性玩具”。
“二者是相輔相成的關(guān)系。同時，二者的關(guān)系又會隨著用戶人群的變化有些差異，比如孩子可能先被IP吸引，但是成人用戶對AI的智商可能會更為敏感。成功的要素比如出色的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和IP、類人的自然交互、清晰的產(chǎn)品場景價值（情感陪伴、潮玩、教育功能等）等。”
Haivivi AI玩具
在平衡硬件與消費(fèi)品邏輯之外，AI陪伴還有關(guān)鍵的一點(diǎn)，就是要有互動，要有類似于寵物那樣的依賴感和情緒價值體驗(yàn)，但這點(diǎn)往往是最難去做好的那一部分。在杜宇的觀念里，這是很難去定義的，貓狗可以主動地去索取情緒價值，但AI如何做到，最多是基于您的一個情緒，以后它設(shè)定的一個情緒去迎合您的情緒。
“情感陪伴的這個東西它就一定要顯得‘蠢’一點(diǎn)，因?yàn)槟阒挥杏X得這個東西比你‘蠢’，你才會想呵護(hù)她，抱抱、親親、摟摟她。但AI時代，很多人都在想如何做得更聰明，從情緒價值的角度來說，這不符合用戶依賴的邏輯，那是另一個AI機(jī)器人應(yīng)該做的事情。”
作為CES上爆火的Ropet，其聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO何嘉斌曾提到，讓機(jī)器人具有生命感是最核心的，這其實(shí)是非常復(fù)雜的產(chǎn)品設(shè)計(jì)+技術(shù)融合的結(jié)果。TOYCITY負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，情感化交互其實(shí)是最難突破的壁壘，再者就是長期記憶和養(yǎng)成。一個成功的AI玩具，應(yīng)該是具有情緒識別—通過語音對話識別用戶情緒，利用多種眼神變化給予回應(yīng)。
總的來說，AI玩具不是簡單的AI和玩具的融合，也不是復(fù)刻Labubu，裝個“AI芯”，是兩個復(fù)雜產(chǎn)業(yè)的集合，同時又要用一個新的交互邏輯去滿足用戶的情緒需求。在未來，AI玩具還要面臨更多的挑戰(zhàn)和問題，比如攝像頭牽扯到的隱私問題，訂閱付費(fèi)的市場接受度問題，以及內(nèi)容能否做到持續(xù)更迭等等。
在作者看來，AI玩具和AI眼鏡所面臨的問題是類似的，也都是AI硬件會遇到的通用問題。市場是很大，基于終極的形態(tài)也必然不是“智商稅”，但嘗鮮的背后不是一次性生意，提供用戶的使用頻率，跑通商業(yè)化是提高產(chǎn)業(yè)上限的關(guān)鍵。
“當(dāng)然還有價格問題，最好在千元內(nèi)，功能不要太復(fù)雜，盡量用更低的價格去給用戶提供80%的情緒價值，那剩下20%的情緒價值可能需要多付三倍的價錢，我覺得大多數(shù)人是不會買的。”杜宇說道。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
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