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越反越卷，怎么辦？
對(duì)于這類問題，趕碳號(hào)其實(shí)已經(jīng)不是第一次關(guān)注、報(bào)道了。
今年1月13日，趕碳號(hào)撰文《行業(yè)自律、反內(nèi)卷背景下，為何仍有一批光伏項(xiàng)目在紛紛上馬？》。
當(dāng)時(shí)，我們對(duì)2024年第四季度新建光伏產(chǎn)能進(jìn)行了不完全統(tǒng)計(jì)，見下表。從今天的統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，今年以來(lái)各地的光伏大擴(kuò)產(chǎn)實(shí)際上仍是我行我素，甚至比去年四季度有過之無(wú)不及！
2024年10月以后地方發(fā)改委公示的光伏制造項(xiàng)目
現(xiàn)實(shí)竟然如此魔幻。各地政府包括光伏企業(yè)們，完全無(wú)視當(dāng)下正在進(jìn)行中的這場(chǎng)反內(nèi)卷。與此同時(shí)，新上馬的光伏項(xiàng)目已經(jīng)比2022年、2023年發(fā)生了一些變化。
比如，四川鑠陽(yáng)、璉升科技、江蘇新璟宏能、新疆絲路能源、蘇州捷得寶等投資的新項(xiàng)目，均指向HJT，幾乎沒有TOPCon項(xiàng)目。
對(duì)一些企業(yè)、地方政府來(lái)說，或許TOPCon的賽道已經(jīng)太擁擠、太內(nèi)卷，而HJT、BC、鈣鈦礦等技術(shù)路線，或許尚屬藍(lán)海。
停止一切新建產(chǎn)能，這已是行業(yè)共識(shí)。針對(duì)具有技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)意義的，也要通過老舊產(chǎn)能按比例置換，而不是舊的不廢，新的又起。
在此我們重點(diǎn)說一下疊層鈣鈦礦。這的確是一個(gè)很有前景的技術(shù)方向。但是，趕碳號(hào)熟悉的多位光伏領(lǐng)域的權(quán)威專家都公開表示，鈣鈦礦疊層技術(shù)商業(yè)化目前尚不成熟，現(xiàn)在尚不具備大規(guī)模生產(chǎn)的商業(yè)可能性。
但是今年以來(lái)，仍有很多項(xiàng)目打著疊層鈣鈦礦的幌子紛紛上馬。對(duì)這類項(xiàng)目，我們真的要擦亮眼睛，真正洞察到其背后的真實(shí)用意，究竟是地方政府為了完成KPI不得不讓企業(yè)用產(chǎn)能投資畫大餅，還是企業(yè)為了上市圈錢，甚或是為了套取銀行信貸或者政府補(bǔ)貼？
現(xiàn)在的情況是，舊產(chǎn)能一個(gè)沒退出——甚至就連無(wú)錫尚德這樣的老舊產(chǎn)能，都有弘元綠能來(lái)接手。新的產(chǎn)能，卻在跑步前進(jìn)。反內(nèi)卷，去產(chǎn)能，會(huì)不會(huì)“越反越卷”呢？
趕碳號(hào)認(rèn)為，要想解決這類問題，破局的關(guān)鍵應(yīng)該是從“堵漏洞”到“建機(jī)制”。主責(zé)部門要勇敢地拿起政策手術(shù)刀，果斷地切斷地方保護(hù)主義的臍帶，迅速建立新建光伏產(chǎn)能的審批“紅綠燈”制度。
提一個(gè)不成熟的建議不知是否可行，中央應(yīng)出臺(tái) “產(chǎn)能過剩預(yù)警清單”，對(duì)光伏主材、光伏輔材等重點(diǎn)監(jiān)控環(huán)節(jié)實(shí)施產(chǎn)能天花板管理。對(duì)違規(guī)審批項(xiàng)目的地方政府官員，納入 “新能源領(lǐng)域不作為” 黑名單，三年內(nèi)不得參與能源項(xiàng)目審批。
對(duì)于那些開工就停滯、投產(chǎn)即虧損的光伏項(xiàng)目，特別是新近上馬的光伏項(xiàng)目，要建立對(duì)應(yīng)的溯源、追責(zé)制度。當(dāng)下，有不少光伏項(xiàng)目都是地方政府、國(guó)有企業(yè)親自下場(chǎng)的。針對(duì)造成國(guó)有資產(chǎn)流失的，更應(yīng)該嚴(yán)肅查處。
沒有“壯士斷腕”，何來(lái)“鳳凰涅槃”？
現(xiàn)在看來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)的真正危機(jī)，甚至都不是產(chǎn)能過剩本身，而是用技術(shù)迭代來(lái)掩蓋制度缺陷的這種掩耳盜鈴。當(dāng)某些地方政府的政績(jī)沖動(dòng)、一些企業(yè)的圈錢野心與資本的投機(jī)欲望交織在一起，那么反內(nèi)卷就有可能落空。只有打破利益固化的藩籬，建立“產(chǎn)能黑名單”和“技術(shù)白名單”，讓市場(chǎng)真正發(fā)揮決定性作用，光伏行業(yè)才能走出 “越反越卷” 的死循環(huán)。
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