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自下而上看，自內(nèi)而外應(yīng)證的看，局部景氣度好于預(yù)期。降息+反內(nèi)卷預(yù)期下，產(chǎn)業(yè)鏈價格階段性底部回升。企業(yè)盈利彈性領(lǐng)先指標(biāo)的PPI數(shù)據(jù)發(fā)布在即（9月10日）。

超35%公司大股東參與了認(rèn)購，占上半年定增總額近半，參與公司多為同一類企業(yè)，更有11家公司的定增融資被大股東“包圓”。

ASCO大會是腫瘤學(xué)領(lǐng)域規(guī)模最大，每年評審都極為嚴(yán)苛，國際影響力巨大。我國藥企國際舞臺影響力與日俱增，國際合作深化邁進。

歷次30年期美債收益率超過5%，維持時間都非常短暫，親自下場買美債，或關(guān)稅威脅，是倒逼降息解燃眉之急的手段，也是目的。

今年4月，四部門支持符合條件、產(chǎn)品有競爭力的體育企業(yè)通過發(fā)行上市、再融資、并購重組、新三板掛牌等方式融資發(fā)展。

此次修改發(fā)布標(biāo)志著2024年“9·24”新政《并購六條》的各項措施全面落地，為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、促進跨產(chǎn)業(yè)整合、做優(yōu)做強上市公司注入政策定力，進一步推動資本市場助力實體經(jīng)濟，助力地方和企業(yè)盤活存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

2025伯克希爾哈撒韋公司股東大會上，巴菲特宣布，2025年底將交棒63歲加拿大裔格雷格·阿貝爾。（1）對于潛在投資機會的提問，巴菲特和格雷格·阿貝爾均指向美國的電力和能源網(wǎng)絡(luò)行業(yè)。（2）加拿大裔格雷格·阿貝爾是少數(shù)非美國出生的核心管理層成員，2008年其出任伯克希爾哈撒韋能源公司BHE的CEO，通過多次收購，實現(xiàn)清潔能源版圖的搭建。（3）2023年股東大會，巴菲特就曾透露，伯克希爾哈撒韋正進行能源變革，通過買下各個州能源公司因地制宜地投資資金用于能源轉(zhuǎn)型和碳減排，目標(biāo)2030年相較2005年碳排量降低50%，并指出技術(shù)創(chuàng)新對新能源應(yīng)用至關(guān)重要。（4）科技企業(yè)可再生能源采購需求增加，關(guān)稅沖突加劇地區(qū)能源問題。

（1）車企造機器人成風(fēng)，人形機器人第一個應(yīng)用場景是“進車廠打工”。（2）中國液態(tài)電池技術(shù)全球領(lǐng)先，也因此，全球各大汽車廠在固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)更為努力，如今各家性能小荷才露尖尖角。（3）本屆車展“蔚”、“小”、“理”將攜自研芯片亮相，國產(chǎn)替代可期可盼。

國新辦4月21日下午3時將召開新聞發(fā)布會，介紹《加快推進服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點工作方案》發(fā)布會。

（1）2024年特朗普大選時已表態(tài)，要將對華關(guān)稅提高到60%，極限利空已經(jīng)落地。國際資本流向及國際貿(mào)易格局“現(xiàn)”百年未有之大變局。#那個要控制“水”流向的男人。 （2）巴拿馬運河（2017年前后就覬覦，是其軍事運輸要道）、tiktok所屬權(quán)（影響其民意支持率，特朗普稱TikTok等社媒是其2024年大選獲勝重要因素）以及推動先進產(chǎn)業(yè)赴美建廠（芯片等）成特朗普出牌博弈焦點，特朗普借機極限施壓鮑威爾。 （3）全球國際頂尖科學(xué)家批量來華、歸國，中國到了以技術(shù)進步為增長點，補貼消費居民端為發(fā)展要素的時代。

目前有廣東、吉林、河南、四川、江西、福建等6省公示收購存量閑置土地項目的信息，涉及項目數(shù)量382個，規(guī)模（含擬定）達(dá)599.15億元。據(jù)測算，2025年土儲專項債規(guī)模約1萬億元，或可拉動1億~2億平方米土地收儲。

作為每年最重要的跨國企業(yè)高層來華交流的會議之一，中國發(fā)展高層論壇2025年年會3月23日在北京開幕。上海全球投資促進大會3月25日舉行，會上總規(guī)模500億國資并購基金啟動。

近日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《提振消費專項行動方案》，提出擴大文體旅游消費。各航司調(diào)整航線布局，為出行出游消費做好配套服務(wù)工作。

能量奇點公司具備中國自主知識產(chǎn)權(quán)的下一代高溫超導(dǎo)托卡馬克裝置“洪荒170”將在2025年開始工程設(shè)計，磁體系統(tǒng)全部采用高溫超導(dǎo)材料加工，預(yù)計2027年建成。

央行政策委員會第一季度例會召開，會議指出，擇機降準(zhǔn)降息。

國家能源局在去年12月舉行的2025年全國能源工作會議上披露，今年，我國將核準(zhǔn)開工一批條件成熟的沿海核電項目，到2025年底，在運核電裝機達(dá)到6500萬千瓦左右。

機構(gòu)指出，水冷板、液冷系統(tǒng)、UQD快速接口的使用量將明顯增加，PCB、光模塊、HBM、電源、PTFE、AEC環(huán)節(jié)都有看點。

字節(jié)、華為最新專利更注重解決智能眼鏡實際應(yīng)用難點，如減重、降低功耗、提升續(xù)航、減少環(huán)境光影響、提高智能眼鏡用戶身份認(rèn)證的效率等。

（1）通信站點參與虛擬電廠需求響應(yīng)調(diào)度或是未來趨勢。（2）華為AI數(shù)智化已在醫(yī)藥研發(fā)、煤礦、鐵路、自動駕駛等行業(yè)落地。

高瓴獨家戰(zhàn)略領(lǐng)投國內(nèi)激光零部件企業(yè)；3D激光打印技術(shù)應(yīng)用于Figure02、騰訊、強腦科技、速騰聚創(chuàng)的多款產(chǎn)品。