每一次新的技術(shù)浪潮下，都會(huì)催生出新的硬件終端產(chǎn)品?；仡欉^(guò)往的十年時(shí)間里，智能音箱作為曾經(jīng)多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局的終端，在近幾年時(shí)間里從高峰不斷下落，從關(guān)注度到市場(chǎng)規(guī)模，再到技術(shù)突破，都停滯不前。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為1570萬(wàn)臺(tái)，同比2023年下降25.6%；市場(chǎng)銷(xiāo)額為42.0億元，同比下降29.4%，規(guī)模已經(jīng)不及2021年的一半。值得一提的是，這是中國(guó)智能音箱市場(chǎng)自從2021年開(kāi)始，連續(xù)第四年的衰退。
在智能硬件市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)不可謂不激烈，能夠長(zhǎng)久的在市場(chǎng)上存活，一是要能抓住用戶(hù)的基本需求，比如手機(jī)、PC；二則是要能夠提供不斷的新鮮體驗(yàn)，才能刺激新的購(gòu)買(mǎi)和產(chǎn)業(yè)更迭的正循環(huán)。
2017年，智能音箱開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)爆發(fā)，到了2020年到達(dá)頂峰，市場(chǎng)基本被小米、百度和天貓壟斷。在這期間，我們見(jiàn)證過(guò)天貓精靈單日銷(xiāo)量百萬(wàn)的巔峰，也目睹過(guò)當(dāng)初為了搶占市場(chǎng)而掀起的價(jià)格戰(zhàn)。
只是，到了今天，連續(xù)四年的下跌，智能音箱早已從風(fēng)口退下，即便是最近的國(guó)補(bǔ)稍微放緩了下降的速度，但整體的大盤(pán)仍在縮小。AI的出現(xiàn)，曾被認(rèn)為是智能音箱再度翻紅的機(jī)遇，但形態(tài)的限制，加上可替代性較高，AI終究未能成為智能音箱二次崛起的驅(qū)動(dòng)力。
說(shuō)到智能音箱，雖然從設(shè)計(jì)形態(tài)上是音箱的樣子，但其主要的賣(mài)點(diǎn)還在于語(yǔ)音助手以及與家里各種智能家居的聯(lián)動(dòng)。蘋(píng)果雖然不是第一家做智能音箱的公司，但其研發(fā)出的Siri語(yǔ)音助手，則是首次將自然語(yǔ)言處理（NLP）技術(shù)引入消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，為后續(xù)智能音箱的語(yǔ)音交互奠定了基礎(chǔ)。
2014年，亞馬遜推出了首款真正意義上的智能音箱，隨后谷歌等巨頭也加入戰(zhàn)場(chǎng)。而在中國(guó)，天貓精靈和小愛(ài)同學(xué)則是國(guó)內(nèi)的引領(lǐng)品牌，先后推出多款智能音箱產(chǎn)品。
2017年-2020年期間，算是智能音箱的高速發(fā)展期，那時(shí)入局的品牌不勝其數(shù)，后期還推出了帶顯示屏的產(chǎn)品，進(jìn)一步拓寬了應(yīng)用場(chǎng)景。
而蘋(píng)果的入局，則是帶動(dòng)了智能音箱在高端市場(chǎng)的發(fā)展，雖然量級(jí)較少，但其在智能家居的聯(lián)動(dòng)上，以及音箱本質(zhì)功能的體驗(yàn)上，還是推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。
需要指出的是，當(dāng)初百億智能音箱市場(chǎng)，在某種程度上，是品牌商用低價(jià)砸出來(lái)的。單從價(jià)格來(lái)看，智能音箱的門(mén)檻從剛開(kāi)始的200多元到100多元再到百元以下，尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，用低價(jià)搶占市場(chǎng)也是當(dāng)時(shí)的潮流。
一個(gè)明顯的數(shù)據(jù)就是，天貓精靈曾以99元的低價(jià)進(jìn)行促銷(xiāo)，單日銷(xiāo)量就超過(guò)了百萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)的單日銷(xiāo)量記錄。不僅僅是天貓精靈，包括小米、百度等廠商也將智能音箱的價(jià)格降至百元以下，低于成本價(jià)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，虧損搶用戶(hù)。
“那幾年是智能音箱最火的幾年，基本上互聯(lián)網(wǎng)巨頭都下場(chǎng)做了，為了獲客，甚至還聯(lián)合推出了諸如充會(huì)員送智能音箱的活動(dòng)，現(xiàn)在想起來(lái)也是瘋狂。”一名當(dāng)初參與了相關(guān)策劃營(yíng)銷(xiāo)的人員對(duì)作者說(shuō)道。
事實(shí)也證明，當(dāng)初的價(jià)格戰(zhàn)是有效的。自從2018年以來(lái)，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的格局就較為穩(wěn)定，小米、天貓精靈和百度三足鼎立，合計(jì)份額始終維持在90%以上，2024年更是增長(zhǎng)至96.2%。
根據(jù)洛圖科技發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，小米在2024年保證了中低端市場(chǎng)的基本盤(pán)，借助中高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額達(dá)到43.0%，較2023年同期大幅增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)，位居市場(chǎng)銷(xiāo)量第一。百度和天貓精靈由于高端帶屏智能音箱的回歸和低端無(wú)屏市場(chǎng)的衰退，導(dǎo)致各自的市場(chǎng)份額略有下滑。
圖片來(lái)源：洛圖科技
不過(guò)，低價(jià)催熟的另一面，則是大眾對(duì)于智能音箱定位的固型。從現(xiàn)有的價(jià)位段結(jié)構(gòu)來(lái)看，100-199元價(jià)位是智能音箱市場(chǎng)最為集中的區(qū)間，占比超四成。而在千元價(jià)位的高端市場(chǎng)，除了蘋(píng)果，多數(shù)廠商都已經(jīng)退出，銷(xiāo)量自然也是斷崖式下滑。
沒(méi)有永遠(yuǎn)的火爆，尤其是在價(jià)格的基礎(chǔ)上堆積的量級(jí)。在2020年達(dá)到頂峰之后，第二年開(kāi)始，智能音箱便開(kāi)始走上了下坡路。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年智能音箱的各月銷(xiāo)量相比去年同期均呈雙位數(shù)下降趨勢(shì)，全年的降幅超過(guò)了20%。其中，第四季度因?yàn)閲?guó)補(bǔ)和雙十一的存在，整體的下降速度有些放緩，但也超過(guò)了10%。
圖片來(lái)源：洛圖科技
對(duì)于智能音箱的高開(kāi)低走，外界也有各種各樣的聲音，在作者看來(lái)，核心的原因就在于其缺乏一定的必需性以及獨(dú)特性。Canalys研究經(jīng)理陳秋帆給出了類(lèi)似的觀點(diǎn)：“經(jīng)過(guò)前幾年的高速增長(zhǎng)，智能音箱市場(chǎng)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)調(diào)整期，第一批嘗鮮用戶(hù)已基本覆蓋，新用戶(hù)增量放緩。其核心功能和體驗(yàn)未發(fā)生重大突破，語(yǔ)音助手和音質(zhì)等方面的升級(jí)有限，難以激發(fā)用戶(hù)的換新需求。”
從現(xiàn)有的功能體驗(yàn)來(lái)看，盡管智能音箱便捷，但功能主要集中在播放音樂(lè)、查詢(xún)天氣、控制智能家居等，使用頻率較低，且可被智能手機(jī)等設(shè)備替代，導(dǎo)致復(fù)購(gòu)率不高。智能音箱并非必需品，消費(fèi)者在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定時(shí)，更多傾向于將預(yù)算投入到更為剛需的產(chǎn)品，尤其在消費(fèi)降級(jí)趨勢(shì)下，其吸引力進(jìn)一步下降。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)智能音箱的集中度又很高，被天貓精靈、小米和百度三家所壟斷，某種程度上也會(huì)導(dǎo)致行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)活力下降，創(chuàng)新上的速度自然也會(huì)降下來(lái)。還有關(guān)鍵的一點(diǎn)是，智能音箱的出現(xiàn)，曾經(jīng)被當(dāng)作是智能家居的控制中樞，但是當(dāng)全屋智能時(shí)代來(lái)臨之后，會(huì)發(fā)現(xiàn)智能音箱并未成為那個(gè)唯一的入口。
洛圖科技分析師對(duì)作者指出，近幾年的下降主要是低端產(chǎn)品由于產(chǎn)品質(zhì)量較差，體驗(yàn)不佳，逐漸被市場(chǎng)淘汰。隨著全屋智能的盛行，越來(lái)越多的家庭智能硬件終端和家電產(chǎn)品具備語(yǔ)音交互功能，智能音箱的智能家居入口地位在下降，確實(shí)被競(jìng)品取代了一些使用場(chǎng)景。
具體到市場(chǎng)，帶屏智能音箱受到學(xué)習(xí)平板、閨蜜機(jī)等競(jìng)品的沖擊大幅下降，同時(shí)中小品牌和國(guó)際傳統(tǒng)音頻廠商陸續(xù)退出智能音箱市場(chǎng)。對(duì)內(nèi)自身同質(zhì)化嚴(yán)重，交互體驗(yàn)不佳，對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力跟不上，所具備的功能缺乏獨(dú)特性，導(dǎo)致很容易被新的設(shè)備取代，智能音箱的衰退自然也就成了必然的事情。
對(duì)于硬件終端產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，停滯期新技術(shù)的融合，會(huì)刺激市場(chǎng)的新需求以及產(chǎn)品的銷(xiāo)量。2023年，AI大模型開(kāi)始火起來(lái)，當(dāng)初的市場(chǎng)聲音認(rèn)為屬于智能音箱的第二春可能就要來(lái)了。只是，兩年的時(shí)間過(guò)去了，從市場(chǎng)的答案可以看到，AI也挽救不了智能音箱的下跌勢(shì)頭。
洛圖科技分析師對(duì)作者表示，AI大模型對(duì)智能音箱的提升有限主要還是目前AI大模型語(yǔ)音對(duì)話(huà)技術(shù)尚未成熟，消費(fèi)者更多的使用是在手機(jī)和PC上搜索式的使用AI大模型，并且AI大模型技術(shù)逐漸開(kāi)源，免費(fèi)，智能音箱廠商的AI大模型技術(shù)優(yōu)勢(shì)也沒(méi)有形成，智能音箱并未成為大模型技術(shù)的唯一終端。
不過(guò)，從體驗(yàn)上來(lái)看，AI大模型的融合，確實(shí)也是讓智能音箱看起來(lái)真的智能起來(lái)，提升了語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言理解和對(duì)話(huà)能力，使交互更自然精準(zhǔn)。只是，其自身形態(tài)所導(dǎo)致的一些弊端，AI的發(fā)展并未能解決。
“智能音箱主要依賴(lài)語(yǔ)音交互，缺乏可視化與信息整合能力，難以與手機(jī)、智慧屏等設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)。此外，其本地算力較弱，云端計(jì)算依賴(lài)度高，可能導(dǎo)致延遲和誤識(shí)別問(wèn)題。”Canalys研究經(jīng)理陳秋帆說(shuō)道。
她進(jìn)一步指出，智能音箱的智能化水平不僅取決于AI能力，還需深度融入智能家居和軟件生態(tài)。然而，目前大多數(shù)設(shè)備尚未實(shí)現(xiàn)跨品牌、多設(shè)備聯(lián)動(dòng)，限制了AI的發(fā)揮。個(gè)性化體驗(yàn)仍不足，難以精準(zhǔn)識(shí)別家庭成員偏好、記憶用戶(hù)習(xí)慣，或高效執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)（如連續(xù)指令、跨應(yīng)用操作）。
就像上述分析師說(shuō)的那樣，AI的確有讓智能音箱變得更好，但是并未能帶來(lái)真正吸引用戶(hù)的“剛需”應(yīng)用。而自身形態(tài)的限制，也導(dǎo)致智能音箱在本地AI部署上的劣勢(shì)，更是不能和手機(jī)以及PC媲美。
更為關(guān)鍵的一點(diǎn)是，現(xiàn)在家庭陪伴類(lèi)機(jī)器人開(kāi)始興起，對(duì)智能音箱又會(huì)是一個(gè)巨大的沖擊，因?yàn)槠涔δ芡耆梢?00%移植復(fù)制到陪伴機(jī)器人身上。
洛圖科技預(yù)計(jì)，未來(lái)大模型技術(shù)大概率會(huì)成為智能音箱產(chǎn)品的標(biāo)配。但受制于可搭載大模型設(shè)備的多元化多樣性，大模型未必能顯著帶來(lái)增量，從而推高智能音箱市場(chǎng)的整體容量。至于是否能夠產(chǎn)生新的服務(wù)和商業(yè)模式，還需要市場(chǎng)和企業(yè)共同摸索。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，2025中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量將降至1350萬(wàn)臺(tái)，跌幅收窄至14.0%。
在作者看來(lái)，智能音箱除了智能之外，音箱作為本體上的體驗(yàn)也至關(guān)重要。從聲學(xué)和美學(xué)入手，去提升音箱這一部分功能的體驗(yàn)，再疊加智能的便捷，或許能夠激發(fā)用戶(hù)的新需求，而不是僅僅是All in AI。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論
未來(lái)智能音箱要激發(fā)新需求，大家覺(jué)得還能從哪些方面入手？
銷(xiāo)量還得降，那廠家接下來(lái)打算咋辦？光靠提升聲學(xué)和美學(xué)體驗(yàn)?zāi)苄袉幔?/p>
智能音箱以前挺火的，咋就連續(xù)四年衰退了？AI大模型都救不了，太意外。
原本以為AI大模型能讓智能音箱重回巔峰，看來(lái)是我想簡(jiǎn)單了，真可惜。