蘋果是印度制造增長的主導因素，它在過去幾年持續(xù)將供應鏈轉(zhuǎn)移至印度，并把印度制造的手機投向美國市場。
Canalys高級分析師Bjorhovde表示，第二季度在美國銷售的iPhone中，已經(jīng)有接近80%來自于印度制造。
蘋果的多項產(chǎn)品線都在進入新的迭代周期，未來幾年，庫克都將在高質(zhì)量、低成本和減少中國依賴度這三者之間不斷尋求平衡。
特朗普上臺后，庫克為蘋果定下“3+3”的嚴格規(guī)定：每個蘋果產(chǎn)品線都要在中國境內(nèi)和境外各擁有3家供應商。
出于規(guī)避地緣政治風險和分散供應商話語權(quán)的雙重需求，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)的遷移只會加速，而不會停止。
在這個策略下，印度、越南和巴西已經(jīng)開始承接部分產(chǎn)品線的制造工作。
本次iPhone17在印度的五家制造工廠包括塔塔集團霍蘇爾工廠、卡納塔克邦的前緯創(chuàng)工廠（塔塔集團收購）、富士康泰米爾納德邦工廠、德文納哈爾利工廠、和碩金奈工廠。
其中塔塔霍蘇爾工廠為全新建設(shè)，特點是高自動化率和良品率，主要負責生產(chǎn)iPhone 17 Pro機型，彭博稱未來兩年這家本地企業(yè)控制的工廠將貢獻印度制造iPhone一半的產(chǎn)量。
（塔塔集團在印度本土影響力巨大，圖片來自官網(wǎng)）
而富士康在班加羅爾機場附近的德文納哈爾利工廠，是其全球第二大工廠，富士康已向該工廠投入近28億美元。
印度的優(yōu)勢我們曾經(jīng)非常熟悉：人力成本低、勞動力人口豐富。它的劣勢是基建差、產(chǎn)業(yè)鏈單薄和工人技能不足。
過去十幾年，在中國果鏈企業(yè)成長過程中，蘋果一路參與投入，幫助它們改進生產(chǎn)工藝、規(guī)范生產(chǎn)流程，最終培養(yǎng)起成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
雖然印度制造的良品率仍低于中國，但通過持續(xù)的技術(shù)導入與人力培訓，印度正在掌握從產(chǎn)品設(shè)計到規(guī)?；慨a(chǎn)的全流程管理能力——這項能力在過去十多年幾乎由中國獨有。
顯然，蘋果想在印度再一次復制中國的成功模式。
從以中國制造為主，到提升印度制造占比，蘋果的供應鏈轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略還遠未結(jié)束，iPhone 17的改變只是開始。
雖然蘋果將部分組裝環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移去東南亞，但中國在高附加值環(huán)節(jié)（芯片封裝、光學元件、OLED面板和精密機械等）依然占據(jù)領(lǐng)先位置，整體供應鏈優(yōu)勢非常顯著。
考慮到蘋果仍需要大量中國供應商（例如歌爾和比亞迪電子等）提供核心零部件，從長遠看中國可能減少“組裝車間”的角色，更多扮演“核心零部件與高端制造中心”的角色。
另一方面，國內(nèi)企業(yè)也在走出去，變“被動轉(zhuǎn)移”為“主動布局”。
無論是立訊精密、和碩還是藍思科技，很多果鏈企業(yè)已經(jīng)在東南亞建立自己的工廠園區(qū)，力求實現(xiàn)本地化供給。
（東南亞建廠成為新常態(tài)，圖片來自官網(wǎng)）
印度難以在短時間內(nèi)取代中國制造，還因為其劣勢依然明顯，包括零部件本地化、電力穩(wěn)定性、物流交通效率等基礎(chǔ)設(shè)施與供應鏈配套欠缺等。
如果不能快速彌補這些缺陷，印度將可能長期停留在生產(chǎn)組裝層面，而難以獲得真正的產(chǎn)業(yè)鏈核心生態(tài)。
根據(jù)此前路透社的報道，印度產(chǎn)iPhone的成本目前仍然比中國產(chǎn)高5-10%，工廠質(zhì)量控制和工人數(shù)量度相對較低，良品率可能將低于中國產(chǎn)iPhone。
所以就目前而言，印度并不能立刻取代中國制造的地位，銷往全球其它國家和地區(qū)的產(chǎn)品，大多依舊是中國制造。
在蘋果擴張供應鏈區(qū)域的背景下，未來可能出現(xiàn)中國（高端零部件與部分組裝）、印度（部分手機組裝）、越南/泰國（耳機、平板和配件組裝）的多中心模式。
類似模式在20世紀汽車產(chǎn)業(yè)中曾經(jīng)出現(xiàn)過，日本、美國和德國憑借各自優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)鏈中彼此分工。
對于庫克和蘋果而言，供應鏈區(qū)域化和多元化也意味著管理難度的指數(shù)級上升，如果沒有強大的執(zhí)行力和治理架構(gòu)，可能會陷入“效率下降、成本上升”的雙重陷阱。
另外值得注意的是，最近十幾年蘋果的新產(chǎn)品通常依賴極其復雜的制造工藝。比如 iPhone的Face ID、Apple Watch的微型化設(shè)計、Vision Pro的超高精度光學組件，都需要供應商能及時交付高質(zhì)量成品。
畢竟蘋果的核心競爭力之一就是“能在每年固定周期，交付質(zhì)量穩(wěn)定的新一代產(chǎn)品”，這也是資本市場對蘋果的基本信任。
如果代工廠的良品率低，就意味著：產(chǎn)線需要更長時間爬坡，大規(guī)模出貨無法在新品發(fā)布窗口期內(nèi)完成，甚至會出現(xiàn)量產(chǎn)能力拖累研發(fā)節(jié)奏的情況。
一旦出現(xiàn)這種問題，無疑將對蘋果的產(chǎn)品戰(zhàn)略造成間接影響，導致蘋果的產(chǎn)品創(chuàng)新路線趨向保守。
結(jié)局就是蘋果可能在過渡期更偏向“漸進式創(chuàng)新”（incremental innovation），即外觀小改、性能提升，而不是激進的設(shè)計革命。
比如iPhone會盡量延長一個架構(gòu)的生命周期，而不是每隔幾年就推出顛覆性新工藝。
而對于那些真正的革命性新品，比如Vision Pro以及潛在的折疊屏iPhone，在很長時間內(nèi)仍然會依賴高良品率和成熟度的中國制造。
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